Jak nastavit integraci se Zapierem?

Tento návod vám pomůže začít s nastavením a používáním pluginu ProvenExpert v nástroji Zapier.

Aktualizováno 12. února 202610 min čtení

Tento článek byl přeložen automaticky.Zobrazit originál (English)

Požadavky:

Účet ProvenExpert (s prémiovým předplatným)
Registrovaný účet Zapier.

Krok 1: Přihlášení do Zapieru a vytvoření Zapu

Přihlaste se ke svému účtu Zapier.
Přejděte do nabídky „Zaps“.
Klikněte na tlačítko „Create“ a vyberte „New Zap“.

Otevře se editor Zapieru, ve kterém můžete začít konfigurovat svůj Zap.

Krok 2: Připojení pluginu ProvenExpert:

Chcete-li propojit účet ProvenExpert se Zapierem, musíte nastavit spouštěč (Trigger) New Review. Díky němu si budete moci vybrat svůj účet ProvenExpert a použít ho při dalším nastavování Zapu.

V editoru Zapu přejděte do sekce „Trigger“.
Pomocí vyhledávacího pole najděte a vyberte „ProvenExpert“.
V rozbalovací nabídce „Event“ vyberte „Trigger: New Review“.
Vyberte svůj účet ProvenExpert.

Krok 3: Konfigurace kódu průzkumu pro spouštěč

Po připojení účtu ProvenExpert ke Zapieru je třeba nakonfigurovat spouštěč a otestovat nastavení, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Kliknutím na Next přejděte na kartu konfigurace.
Vyberte kód průzkumu odpovídající průzkumu ve vašem účtu ProvenExpert. Tento průzkum spustí událost „New Review“.
Přejděte do sekce „Test“ a klikněte na „Test Trigger“.
Systém zkontroluje konfiguraci spouštěče a pokud je vše nastaveno správně, zobrazí potvrzení.

Nyní je váš účet ProvenExpert připojen a můžete použít „Trigger: New Review“ k nastavení dalších akcí ve svém Zapu.

Krok 4: Další akce se spouštěčem

1. Úprava a správa spouštěčů

Chcete-li upravit existující spouštěč, přejděte na kartu Setup.
Klikněte na Change vedle sekce „Account“.
Připojte nový účet nebo nahraďte původní.

Nový účet je úspěšně připojen a spouštěč je překonfigurován.

2. Vyhledání a výběr účtů

Vytvořte nový Zap a vyberte ProvenExpert.
Zvolte Trigger: New Review.
Pomocí vyhledávání najděte a vyberte dříve připojený účet.

Účet je vybrán a připraven k použití.

3. Opětovné připojení účtů, kterým vypršelo připojení

Pokud připojení účtu vyprší, zobrazí se oznámení „This account connection is expired“.
Klikněte na tlačítko Options (tři tečky).
Vyberte Reconnect a zadejte platné přihlašovací údaje.

Účet je úspěšně znovu připojen.

4. Další akce s účtem

Úprava názvu připojení: Přejděte na kartu Account, vyberte účet a klikněte na Edit Connection Name.
Očekávaný výsledek: Aktualizovaný název se zobrazí v seznamu účtů.
Neplatné ověření: Pokud se při ověřování použijí neplatné přihlašovací údaje, uživatel nebude ověřen a zobrazí se chybové hlášení.

Krok 5: Vytváření akcí

Jakmile je spouštěč nastaven, můžete vytvářet akce, které mohou zahrnovat ProvenExpert nebo se propojovat s jinými systémy. ProvenExpert nabízí tři akce:

Send Survey Invitation via Email (odeslání pozvánky do průzkumu e-mailem)
Create Individual Survey URL (vytvoření individuálního odkazu na průzkum)
Gather Surveys Metrics (získání metrik průzkumů)

Odeslání pozvánky do průzkumu e-mailem

Tato akce automaticky odesílá zákazníkům pozvánky do průzkumu e-mailem (rozesílka ProvenExpert). Musíte vybrat průzkum a e-mailovou adresu příjemce, na kterou se pozvánka odešle. Můžete vybrat více e-mailů a zadat jména příjemců.

1. Test akce odeslání pro více uživatelů

Ve Zapieru klikněte na Add step.
Vyhledejte a vyberte ProvenExpert.
V rozbalovací nabídce „Action event“ zvolte událost „Send survey invitation via Email“ a klikněte na „Continue“.
Do pole „Contact“ zadejte platnou, dosud nepoužitou e-mailovou adresu a jméno (nepovinné) a klikněte na „Continue“.
Zobrazí se nové pole pro e-mail a jméno. Přidejte další platnou e-mailovou adresu a jméno (nepovinné) a z rozbalovací nabídky vyberte „Survey Code“.
Klikněte na „Continue“ a poté na „Test Step“. V sekci „Data out“ by se měl zobrazit stav úspěchu s podrobnostmi o počtu odeslaných e-mailů.
Nakonec klikněte na tlačítko „Publish“. Zap by se měl úspěšně publikovat a uživatelé by měli obdržet odkazy na průzkum.

E-mailové adresy by měly obdržet odkazy na průzkum a sekce „Data out“ by měla ukazovat úspěšnou operaci se správnými počty.

2. Ověření nového uživatele a publikace bez testování

Postupujte podle úvodních kroků z testovacího případu 1.
Klikněte na tlačítko „Change“ a vyberte „Connect new user“.
Zadejte platné přihlašovací údaje k účtu ProvenExpert a klikněte na „Yes, Continue…“
Přidejte dvě e-mailové adresy a vyberte „Survey Code“.
Klikněte na „Continue“ a poté na „Skip Test“.
Proces dokončíte kliknutím na tlačítko „Publish“.

Nový uživatel by měl být ověřen a Zap by se měl úspěšně publikovat bez spuštění testovacího kroku.

3. Test opakovaného odesílání e-mailů

Vyhledejte ProvenExpert a vyberte ho. Zvolte událost „Send survey invitation via Email“ a klikněte na „Continue“.
Klikněte na „Change“ a ze seznamu vyberte dříve použitého uživatele.
Přidejte dvě e-mailové adresy, které již byly použity, vyberte kód průzkumu a klikněte na „Continue“, poté na „Test Step“.
Sekce „Data out“ by měla ukázat, že e-maily již existují a nebyly odeslány znovu.

Sekce „Data out“ by měla ukazovat, že e-maily nebyly odeslány znovu, a Zap by se měl úspěšně publikovat.

4. Ověření uživatele s neplatnými přihlašovacími údaji

Vyhledejte ProvenExpert a vyberte ho. Zvolte událost „Send survey invitation via Email“.
Klikněte na „Change“ a vyberte „Connect new user“.
Zadejte neplatné přihlašovací údaje a zkontrolujte chyby.

Měla by se zobrazit chybová zpráva informující o tom, že ověření selhalo.

5. Test deaktivovaného kódu průzkumu

Deaktivujte libovolný průzkum ve svém účtu ProvenExpert.
Ve Zapieru vyhledejte ProvenExpert, vyberte ho a zvolte událost „Send survey invitation via Email“.
Přidejte dvě e-mailové adresy a otevřete rozbalovací nabídku „Survey Code“.
Deaktivovaný průzkum by se v seznamu neměl zobrazit.

Deaktivovaný průzkum by se v rozbalovací nabídce neměl objevit.

6. Test úpravy průzkumu

Dokončete celý postup odeslání pozvánek popsaný výše.
Upravte průzkum ve svém účtu ProvenExpert.
Otevřete odkaz na průzkum z e-mailu a ověřte, že se upravený průzkum zobrazuje správně.

Upravený průzkum by se měl po otevření z odkazu v pozvánce zobrazit správně.

7. Test otevření smazaného průzkumu

Dokončete celý postup odeslání pozvánek popsaný výše.
Smažte průzkum použitý při vytváření Zapu.
Otevřete odkaz na průzkum z e-mailu a zkontrolujte výsledek.

Měla by se zobrazit zpráva, že průzkum již není přístupný.

8. Test deaktivace a opětovné aktivace průzkumu

Dokončete celý postup odeslání pozvánek.
Deaktivujte průzkum ve svém účtu ProvenExpert a otevřete odkaz na průzkum z e-mailu.
Znovu aktivujte průzkum ve svém účtu ProvenExpert a znovu načtěte stránku průzkumu.
Po opětovné aktivaci by měl být průzkum opět přístupný.

Deaktivovaný průzkum by se měl zobrazit jako již nepřístupný, ale po opětovné aktivaci by měl být opět přístupný.

9. Test použití jednoho Zapu pro více průzkumů

Otevřete existující publikovaný Zap, změňte „Survey Code“ a přejděte na kartu „Test“.
Klikněte na „Test Step“ a poté na „Publish“.
Nový odkaz na pozvánku by měl být odeslán kontaktům na základě aktualizovaného kódu průzkumu.

Nový odkaz na pozvánku by měl být odeslán kontaktům s aktualizovaným kódem průzkumu.

10. Test rozbalovací nabídky kódů průzkumů a ukládání dat

Vyberte „Survey Sendout“ a připojte platný účet ProvenExpert.
Přidejte platné kontakty, otevřete rozbalovací nabídku „Survey Code“ a pomocí vyhledávání najděte průzkumy.
Vyberte a zrušte výběr kódů průzkumů, abyste otestovali funkci rozbalovací nabídky.
Změňte data v polích „Contacts“ a „Survey Code“ a přejděte na „Test“.
Aktualizované kontakty by měly obdržet správný průzkum.

Vyhledávání a výběr by měly fungovat správně a aktualizované kontakty by měly obdržet příslušný průzkum.

Vytvoření individuálního odkazu na průzkum

Tato akce vygeneruje jedinečný jednorázový odkaz na pozvánku do průzkumu, který lze použít v pracovních postupech nebo e-mailech.

1. Vytvoření individuálního odkazu na průzkum

Ve Zapieru klikněte na Add step.
Vyhledejte a vyberte ProvenExpert.
V rozbalovací nabídce „Event“ zvolte Create Individual Survey Link.
V rozbalovací nabídce Survey code vyberte průzkum a zadejte platný e-mail a jméno (nepovinné).
Klikněte na Continue a poté na Test Step.

Vygeneruje se jedinečný odkaz na pozvánku do průzkumu, který se zobrazí v bloku „Data out“.

2. Úprava kódu průzkumu nebo e-mailu v existujícím Zapu

Přejděte na kartu Action nebo Configure.
Aktualizujte Survey code nebo Email.
Klikněte na Continue a poté na Test Step.

Na základě aktualizovaných údajů se vygeneruje nový jedinečný odkaz na pozvánku.

3. Práce s více nebo neplatnými e-maily

Více e-mailů: Do pole Email zadejte dvě e-mailové adresy oddělené mezerou a spusťte Test Step. Měla by se zobrazit zpráva „An error is displayed“ (více e-mailů není podporováno).
Neplatný e-mail: Zadejte e-mail bez znaku „@“ a spusťte Test Step. Zobrazí se chybové hlášení.

4. Obnovení seznamu průzkumů

Otevřete rozbalovací nabídku Survey code.
Po vytvoření nového průzkumu v ProvenExpertu klikněte na Refresh results.

Nově vytvořený průzkum se zobrazí v seznamu.

5. Zrušení výběru nebo práce se smazaným kódem průzkumu

Zrušení výběru: Otevřete rozbalovací nabídku Survey code a klikněte na Clear the selection. Kód průzkumu by se měl vymazat.
Smazaný průzkum: Pokud byl vybraný průzkum v ProvenExpertu smazán, spusťte Test Step. Měla by se zobrazit chyba „An unknown survey code“.

Získání metrik průzkumu

Tato akce načte statistiky průzkumu (např. hodnocení z recenzí), které můžete použít v dalších krocích svého pracovního postupu.

**1. Zahájení kontroly metrik

Otevřete ProvenExpert v editoru pracovního postupu.
V rozbalovací nabídce „Action event“ vyberte „Gather Survey Metrics“.
Klikněte na Continue.
V rozbalovací nabídce „Survey“ vyhledejte a vyberte požadovaný průzkum.
Klikněte na Test Step.

Blok „Data out“ zobrazí metriky průzkumu, například Response Rate, Average Rating a Reviews Count.

2. Úprava metrik pro jiný průzkum

Jakmile jste získali metriky pro jeden průzkum, můžete pracovní postup upravit tak, aby kontroloval metriky jiného průzkumu.

Přejděte na kartu Configure pracovního postupu.
Vyberte jiný průzkum z rozbalovací nabídky.
Klikněte na tlačítka Continue a Test Step.

Blok „Data out“ se aktualizuje a zobrazí přesná data pro nově vybraný průzkum.

3. Aktualizace metrik po nových hodnoceních

Pokud uživatelé odešlou nová hodnocení poté, co jste poprvé získali metriky, můžete krok znovu otestovat, aby se zobrazila nová data.

Poznamenejte si aktuální metriky (např. Response Rate, Average Rating, Reviews Count) před odesláním nových hodnocení.
Nechte uživatele odeslat nové hodnocení pro vybraný průzkum.
Na kartě Test pracovního postupu klikněte na Retest Step.

Metriky se aktualizují na základě nového hodnocení a odrážejí změny v Response Rate, Average Rating a Reviews Count.

4. Speciální případ: Aktualizace po publikování hodnocení v administraci ProvenExpertu

Někdy mohou být hodnocení nepublikovaná a později publikována v systému ProvenExpert. Tento scénář vysvětluje, jak aktualizovat data po publikování hodnocení.

Všimněte si hodnoty Unpublished Count v počátečních metrikách (např. 3 nepublikovaná hodnocení).
V administračním panelu ProvenExpertu publikujte jedno z nepublikovaných hodnocení.
Vraťte se do pracovního postupu a klikněte na Retest Step.

Hodnota Unpublished Count se sníží o 1, což odpovídá publikovanému hodnocení.

5. Speciální případ: Práce s deaktivovanými nebo smazanými průzkumy

Pokud je průzkum v systému ProvenExpert deaktivován nebo smazán, nezobrazí se při získávání metrik v rozbalovacím seznamu.

Otevřete ProvenExpert a v rozbalovací nabídce „Action event“ vyberte „Gather Survey Metrics“.
Klikněte na Continue.
Vyhledejte deaktivované nebo smazané průzkumy v rozbalovací nabídce.

Deaktivované a smazané průzkumy se v rozbalovacím seznamu nezobrazí, takže pro získávání metrik lze vybrat pouze aktivní průzkumy.

Byl pro vás tento článek užitečný?