Jak nastavit integraci se Zapierem?

Předpoklady:

• Účet ProvenExpert (s předplatným Premium)
• Zaregistrovaný účet Zapier.

---

Krok 1: Přihlášení do Zapieru a vytvoření Zapu

1. Přihlaste se ke svému účtu Zapier.
2. Přejděte do nabídky „Zaps“.
3. Klikněte na tlačítko „Vytvořit“ a vyberte „Nový Zap“.

Otevře se editor Zapier, ve kterém můžete začít konfigurovat svůj Zap.

---

**

Krok 2: Propojení pluginu ProvenExpert**

Chcete-li propojit účet ProvenExpert se Zapierem, musíte nastavit trigger „Nové hodnocení“. Pomocí něj vyberete svůj účet ProvenExpert a budete ho moci používat při další konfiguraci Zapu.

1. V editoru Zapu přejděte do sekce „Trigger“.
2. Pomocí vyhledávacího pole najděte a vyberte „ProvenExpert“.
3. V rozbalovací nabídce „Událost“ vyberte trigger „Nové hodnocení“.
4. Vyberte svůj účet ProvenExpert.

---

Krok 3: Konfigurace kódu průzkumu pro trigger

Po propojení účtu ProvenExpert se Zapierem musíte nakonfigurovat trigger a otestovat nastavení, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

1. Kliknutím na Pokračovat přejděte na kartu konfigurace.
2. Vyberte kód průzkumu, který odpovídá průzkumu ve vašem účtu ProvenExpert. Tento průzkum spustí událost „Nové hodnocení“.
3. Přejděte do sekce „Test“ a klikněte na „Otestovat trigger“.
4. Systém zkontroluje konfiguraci triggeru a potvrdí, že je vše správně nastaveno.

Nyní je váš účet ProvenExpert propojen a můžete použít „Trigger: Nové hodnocení“ k nastavení dalších akcí ve svém Zapu.

---

Krok 4: Další akce s triggerem

1. Úprava a správa triggeru

• Chcete-li upravit existující trigger, přejděte na kartu Nastavení.
• Vedle sekce „Účet“ klikněte na „Změnit“.
• Připojte nový účet nebo nahraďte starý.

Nový účet je úspěšně připojen a trigger je znovu nakonfigurován.

2. Vyhledání a výběr účtů

• Vytvořte nový Zap a vyberte ProvenExpert.
• Vyberte trigger „Nové hodnocení“.
• Pomocí vyhledávání najděte a vyberte dříve připojený účet.

Účet je vybrán a připraven k použití.

3. Obnovení propojení účtu, kterému vypršela platnost

• Pokud propojení účtu vyprší, zobrazí se oznámení „Platnost tohoto propojení účtu vypršela“.
• Klikněte na tlačítko „Možnosti“ (tři tečky).
• Vyberte „Znovu připojit“ a zadejte platné přihlašovací údaje.

Účet je úspěšně znovu připojen.

4. Další akce s účtem

• Přejmenování propojení: Přejděte na kartu „Účet“, vyberte účet a klikněte na „Přejmenovat propojení“.
• Očekávaný výsledek: Aktualizovaný název se zobrazí v seznamu účtů.
• Neplatné ověření: Pokud při ověřování použijete neplatné přihlašovací údaje, ověření se nezdaří a zobrazí se chybové hlášení.

---

Krok 5: Vytváření akcí

Jakmile je trigger nastaven, můžete vytvářet akce, které zahrnují ProvenExpert nebo jiné systémy. ProvenExpert nabízí tři možnosti akcí:

1. Odeslat pozvánku do průzkumu e-mailem
2. Vytvořit individuální URL průzkumu
3. Shromáždit metriky průzkumu

---

**

Odeslat pozvánku do průzkumu e-mailem**

Tato akce automaticky odesílá zákazníkům pozvánky do průzkumu e-mailem (rozesílka ProvenExpert). Musíte vybrat průzkum a e-mailovou adresu příjemce, na kterou se pozvánka odešle. Můžete vybrat více e-mailů a uvést jména příjemců.

**

1. Testování akce odeslání pro více uživatelů**

• V aplikaci Zapier klikněte na „Přidat krok“.
• Vyhledejte a vyberte ProvenExpert.
• V rozbalovací nabídce „Událost akce“ vyberte událost „Odeslat pozvánku do průzkumu e-mailem“ a klikněte na „Pokračovat“.
• Do pole „Kontakt“ zadejte platnou, dosud nepoužitou e-mailovou adresu a jméno (volitelné) a klikněte na „Pokračovat“.
• Zobrazí se nové pole pro e-mail a jméno; přidejte další platnou e-mailovou adresu a jméno (volitelné) a v rozbalovací nabídce vyberte „Kód průzkumu“.
• Klikněte na „Pokračovat“ a poté na „Otestovat krok“. V oblasti „Data z“ by se měl zobrazit stav úspěchu s podrobnostmi o počtu odeslaných e-mailů.
• Nakonec klikněte na tlačítko „Publikovat“. Zap by se měl úspěšně publikovat a uživatelé by měli obdržet odkazy na průzkum.

E-mailové adresy by měly obdržet odkazy na průzkum a oblast „Data z“ by měla zobrazit úspěšné provedení se správnými počty.

**

2. Ověření nového uživatele a publikování bez testu**

• Postupujte podle prvních kroků z testovacího případu 1.
• Klikněte na tlačítko „Změnit“ a vyberte „Připojit nového uživatele“.
• Zadejte platné údaje k účtu ProvenExpert a klikněte na „Ano, pokračovat...“.
• Přidejte dvě e-mailové adresy a vyberte „Kód průzkumu“.
• Klikněte na „Pokračovat“ a poté na „Přeskočit test“.
• Kliknutím na tlačítko „Publikovat“ celý postup dokončete.

Nový uživatel by měl být ověřen a Zap by se měl úspěšně publikovat bez provedení testovacího kroku.

**

3. Testování opakovaného odesílání e-mailů**

• Vyhledejte a vyberte ProvenExpert. Vyberte událost „Odeslat pozvánku do průzkumu e-mailem“ a klikněte na „Pokračovat“.
• Klikněte na „Změnit“ a ze seznamu vyberte dříve použitého uživatele.
• Přidejte dvě dříve použité e-mailové adresy, vyberte kód průzkumu a klikněte na „Pokračovat“, poté na „Otestovat krok“.
• Oblast „Data z“ by měla zobrazit, že e-maily již existují a nebyly odeslány znovu.

Oblast „Data z“ by měla zobrazit, že e-maily nebyly odeslány znovu, a Zap by se měl úspěšně publikovat.

4. Ověření uživatele s neplatnými přihlašovacími údaji

• Vyhledejte a vyberte ProvenExpert. Vyberte událost „Odeslat pozvánku do průzkumu e-mailem“.
• Klikněte na „Změnit“ a vyberte „Připojit nového uživatele“.
• Zadejte neplatné přihlašovací údaje a zkontrolujte, zda se zobrazí chyba.

Měla by se zobrazit chybová zpráva informující o tom, že ověření se nezdařilo.

**

5. Testování deaktivovaného kódu průzkumu**

• Deaktivujte libovolný průzkum ve svém účtu ProvenExpert.
• V aplikaci Zapier vyhledejte ProvenExpert, vyberte jej a zvolte událost „Odeslat pozvánku do průzkumu e-mailem“.
• Přidejte dvě e-mailové adresy a otevřete rozbalovací nabídku „Kód průzkumu“.
• Deaktivovaný průzkum by se v seznamu neměl zobrazit.

Deaktivovaný průzkum by se v rozbalovací nabídce neměl objevit.

**6. Testování úpravy průzkumu

**

• Proveďte celý postup odeslání pozvánek, jak je popsáno výše.
• Upravte průzkum ve svém účtu ProvenExpert.
• Otevřete odkaz na průzkum z e-mailu a ověřte, že se upravený průzkum zobrazuje správně.

Upravený průzkum by se měl při otevření přes odkaz z pozvánky zobrazit správně.

**7. Testování otevření smazaného průzkumu

**

• Proveďte celý postup odeslání pozvánek, jak je popsáno výše.
• Smažte průzkum použitý při vytváření Zapu.
• Otevřete odkaz na průzkum z e-mailu a zkontrolujte výsledek.

Měla by se zobrazit zpráva informující o tom, že průzkum již není přístupný.

**8. Testování deaktivace a opětovné aktivace průzkumu

**

• Proveďte celý postup odeslání pozvánek.
• Deaktivujte průzkum ve svém účtu ProvenExpert a otevřete odkaz na průzkum z e-mailu.
• Znovu aktivujte průzkum ve svém účtu ProvenExpert a znovu načtěte stránku průzkumu.
• Po opětovné aktivaci by měl být průzkum opět přístupný.

Deaktivovaný průzkum by se měl zobrazit jako nepřístupný, po opětovné aktivaci by však měl být opět přístupný.

9. Testování použití jednoho Zapu pro více průzkumů

• Otevřete existující publikovaný Zap, změňte „Kód průzkumu“ a přejděte na kartu „Testovat“.
• Klikněte na „Otestovat krok“ a poté na „Publikovat“.
• Na základě aktualizovaného kódu průzkumu by se měl kontaktům odeslat nový odkaz na pozvánku.

Nový odkaz na pozvánku by se měl odeslat kontaktům s aktualizovaným kódem průzkumu.

10. Testování rozbalovací nabídky kódů průzkumu a ukládání dat

• Vyberte „Rozesílka průzkumu“ a připojte platný účet ProvenExpert.
• Přidejte platné kontakty, otevřete rozbalovací nabídku „Kód průzkumu“ a pomocí vyhledávání identifikujte průzkumy.
• Vyberte a smažte kódy průzkumů, abyste otestovali funkčnost rozbalovací nabídky.
• Změňte data „Kontakty“ a „Kód průzkumu“ a pokračujte na „Testovat“.
• Aktualizované kontakty by měly obdržet správný průzkum.

Funkce vyhledávání a výběru by měla fungovat správně a aktualizované kontakty by měly obdržet příslušný průzkum.

---

Vytvoření individuální URL průzkumu

Tato akce vygeneruje jedinečný jednorázový odkaz na pozvánku do průzkumu, který lze použít v pracovních postupech nebo e-mailech.

1. Vytvoření individuálního odkazu na průzkum

• V aplikaci Zapier klikněte na „Přidat krok“.
• Vyhledejte a vyberte ProvenExpert.
• V rozbalovací nabídce „Událost“ vyberte „Vytvořit individuální URL průzkumu“.
• V rozbalovací nabídce „Kód průzkumu“ vyberte průzkum a zadejte platnou e-mailovou adresu a jméno (volitelné).
• Klikněte na „Pokračovat“ a poté na „Otestovat krok“.

Vygeneruje se jedinečný odkaz na pozvánku do průzkumu a zobrazí se v bloku „Data z“.

**2. Úprava kódu průzkumu nebo e-mailu v existujícím Zapu

**

• Přejděte na kartu „Akce“ nebo „Konfigurace“.
• Aktualizujte kód průzkumu nebo e-mailovou adresu.
• Klikněte na „Pokračovat“ a poté na „Otestovat krok“.

Na základě aktualizovaných informací se vygeneruje nový jedinečný odkaz na pozvánku.

**

3. Správa více nebo neplatných e-mailů**

• Více e-mailů: Zadejte do pole pro e-mail dvě e-mailové adresy oddělené mezerou a spusťte testovací krok. Měla by se zobrazit zpráva: „Zobrazí se chyba“ (více e-mailů není podporováno).
• Neplatný e-mail: Zadejte e-mailovou adresu bez symbolu „@“ a spusťte testovací krok. Zobrazí se chybové hlášení.

4. Aktualizace seznamu průzkumů

• Otevřete rozbalovací nabídku „Kód průzkumu“.
• Po vytvoření nového průzkumu v ProvenExpertu klikněte na „Aktualizovat výsledky“.

Nově vytvořený průzkum se zobrazí v seznamu.

5. Smazání nebo správa smazaného kódu průzkumu

• Zrušit výběr: Otevřete rozbalovací nabídku „Kód průzkumu“ a klikněte na „Zrušit výběr“. Kód průzkumu by se měl odstranit.
• Smazaný průzkum: Pokud byl vybraný průzkum v ProvenExpertu smazán, spusťte testovací krok. Měla by se zobrazit zpráva: Zobrazí se chyba „Neznámý kód průzkumu“.

---

Shromáždit metriky průzkumu

Tato akce načte statistiky průzkumu (např. hodnocení z recenzí), abyste je mohli použít v dalších krocích svého pracovního postupu.

1. Zahájení kontroly metrik

• Otevřete ProvenExpert ve svém editoru pracovních postupů.
• V rozbalovací nabídce „Událost akce“ vyberte „Shromáždit metriky průzkumu“.
• Klikněte na Pokračovat.
• V rozbalovací nabídce „Průzkum“ vyhledejte požadovaný průzkum a vyberte jej.
• Klikněte na „Otestovat krok“.

Blok „Data z“ zobrazí metriky průzkumu, například míru odezvy, průměrné hodnocení a počet hodnocení.

2. Úprava metrik pro jiný průzkum

Pokud jste již shromáždili metriky pro jeden průzkum, můžete pracovní postup upravit tak, aby kontroloval metriky jiného průzkumu.

• Přejděte na kartu „Konfigurovat“ pracovního postupu.
• V rozbalovací nabídce vyberte jiný průzkum.
• Klikněte na tlačítka „Pokračovat“ a „Otestovat krok“.

Blok „Data z“ se aktualizuje a zobrazí přesná data pro nově vybraný průzkum.

3. Aktualizace metrik po nových hodnoceních

Pokud uživatelé odešlou nová hodnocení poté, co jste metriky původně shromáždili, můžete krok otestovat znovu, aby se zohlednila nová data.

• Poznamenejte si aktuální metriky (např. míru odezvy, průměrné hodnocení, počet hodnocení) dříve, než budou odeslána nová hodnocení.
• Nechte uživatele odeslat nové hodnocení pro vybraný průzkum.
• Na kartě „Testovat“ pracovního postupu klikněte na „Znovu otestovat krok“.

Metriky se aktualizují na základě nového hodnocení a odrážejí změny v míře odezvy, průměrném hodnocení a počtu hodnocení.

4. Zvláštní případ: Aktualizace po publikování hodnocení v administraci ProvenExpertu

Hodnocení v systému ProvenExpert mohou být někdy nepublikována a později publikována. Tento scénář vysvětluje, jak aktualizovat data po publikování hodnocení.

• Všimněte si počtu nepublikovaných hodnocení v počátečních metrikách (např. 3 nepublikovaná hodnocení).
• Publikujte jedno z nepublikovaných hodnocení v administraci ProvenExpertu.
• Vraťte se do pracovního postupu a klikněte na „Znovu otestovat krok“.

Počet nepublikovaných hodnocení se sníží o 1 a odráží publikované hodnocení.

5. Zvláštní případ: Práce s deaktivovanými nebo smazanými průzkumy

Pokud je průzkum v systému ProvenExpert deaktivován nebo smazán, při shromažďování metrik se v rozbalovacím seznamu nezobrazí.

• Otevřete ProvenExpert a v rozbalovací nabídce „Událost akce“ vyberte „Shromáždit metriky průzkumu“.
• Klikněte na Pokračovat.
• V rozbalovací nabídce vyhledejte deaktivované nebo smazané průzkumy.

Deaktivované a smazané průzkumy se v rozbalovacím seznamu nezobrazí, takže pro shromažďování metrik lze vybrat pouze aktivní průzkumy.