ProvenExpert

Hvordan sætter jeg min Zapier-integration op?

Denne vejledning hjælper dig i gang med at opsætte og bruge ProvenExpert-plugin'et i Zapier.

Opdateret 12. februar 202610 min. læsning

Denne artikel er oversat automatisk.Vis original (English)

Krav:

  • En ProvenExpert-konto (med et premium-abonnement)
  • En registreret Zapier-konto.

Trin 1: Log ind på Zapier og opret en Zap

  1. Log ind på din Zapier-konto.
  2. Gå til menuen "Zaps".
  3. Klik på knappen "Create" (Opret), og vælg "New Zap" (Ny Zap).

Nu åbnes Zapier-editoren, hvor du kan begynde at konfigurere din Zap.

Trin 2: Forbind ProvenExpert-plugin'et:

For at forbinde en ProvenExpert-konto til Zapier skal du opsætte triggeren "New Review" (Ny anmeldelse). Her kan du vælge din ProvenExpert-konto og bruge den i den videre konfiguration af din Zap.

  1. Gå til sektionen "Trigger" i Zap-editoren.
  2. Brug søgefeltet til at finde og vælge "ProvenExpert".
  3. Vælg "Trigger: New Review" i rullemenuen "Event" (Hændelse).
  4. Vælg din ProvenExpert-konto.

Trin 3: Konfigurer undersøgelseskoden til triggeren

Når du har forbundet din ProvenExpert-konto til Zapier, skal du konfigurere triggeren og teste opsætningen for at sikre, at alt fungerer korrekt.

  1. Klik på Next (Næste) for at gå til konfigurationsfanen.
  2. Vælg den undersøgelseskode, der svarer til undersøgelsen i din ProvenExpert-konto. Denne undersøgelse udløser hændelsen "New Review".
  3. Gå til sektionen "Test", og klik på "Test Trigger".
  4. Systemet kontrollerer triggerens konfiguration og giver en bekræftelse, hvis alt er sat korrekt op.

Nu er din ProvenExpert-konto forbundet, og du kan bruge "Trigger: New Review" til at opsætte yderligere handlinger i din Zap.

Trin 4: Andre handlinger med triggeren

1. Rediger og administrer triggere

  • For at redigere en eksisterende trigger skal du gå til fanen Setup (Opsætning).
  • Klik på Change (Skift) ud for sektionen "Account" (Konto).
  • Forbind en ny konto, eller erstat den gamle.

Den nye konto er nu forbundet, og triggeren er konfigureret igen.

2. Søg efter og vælg konti

  • Opret en ny Zap, og vælg ProvenExpert.
  • Vælg Trigger: New Review.
  • Brug søgefunktionen til at finde og vælge en konto, du tidligere har forbundet.

Kontoen er valgt og klar til brug.

3. Genopret forbindelse til udløbne konti

  • Hvis en kontoforbindelse udløber, vises meddelelsen "This account connection is expired".
  • Klik på knappen Options (Indstillinger) (tre prikker).
  • Vælg Reconnect (Opret forbindelse igen), og indtast gyldige loginoplysninger.

Forbindelsen til kontoen er genoprettet.

4. Yderligere kontohandlinger

  • Rediger forbindelsens navn: Gå til fanen Account (Konto), vælg en konto, og klik på Edit Connection Name (Rediger forbindelsens navn).
  • Forventet resultat: Det opdaterede navn vises på kontolisten.
  • Ugyldig godkendelse: Hvis der bruges ugyldige loginoplysninger under godkendelsen, bliver brugeren ikke godkendt, og der vises en fejlmeddelelse.

Trin 5: Opret handlinger

Når triggeren er sat op, kan du oprette handlinger, som kan involvere ProvenExpert eller integrere med andre systemer. ProvenExpert tilbyder tre handlinger:

  1. Send undersøgelsesinvitation via e-mail
  2. Opret individuelt undersøgelseslink
  3. Hent undersøgelsesnøgletal

Send undersøgelsesinvitation via e-mail

Denne handling sender automatisk undersøgelsesinvitationer til kunder via e-mail (ProvenExpert-udsendelse). Du skal vælge undersøgelsen og modtagerens e-mailadresse, som invitationen sendes til. Du kan vælge flere e-mailadresser og angive modtagernes navne.

1. Test udsendelse til flere brugere

  • Klik på Add step (Tilføj trin) i Zapier.
  • Søg efter ProvenExpert, og vælg det.
  • Vælg hændelsen "Send survey invitation via Email" i rullemenuen "Action event", og klik på "Continue" (Fortsæt).
  • Indtast en gyldig, ubrugt e-mailadresse i feltet "Contact" (Kontakt) og et navn (valgfrit), og klik på "Continue".
  • Der vises et nyt felt til e-mail og navn. Tilføj endnu en gyldig e-mailadresse og et navn (valgfrit), og vælg en "Survey Code" (Undersøgelseskode) i rullemenuen.
  • Klik på "Continue", og klik derefter på "Test Step" (Test trin). Sektionen "Data out" skal vise en successtatus med oplysninger om antallet af udsendelser.
  • Klik til sidst på knappen "Publish" (Udgiv). Din Zap skulle nu være udgivet, og brugerne skulle modtage undersøgelseslinks.

E-mailadresserne skulle modtage undersøgelseslinks, og sektionen "Data out" skulle vise en vellykket handling med de korrekte antal.

2. Godkend en ny bruger, og udgiv uden test

  • Følg de indledende trin fra testtilfælde 1.
  • Klik på knappen "Change" (Skift), og vælg "Connect new user" (Forbind ny bruger).
  • Indtast gyldige loginoplysninger til din ProvenExpert-konto, og klik på "Yes, Continue…"
  • Tilføj to e-mailadresser, og vælg en "Survey Code".
  • Klik på "Continue" og derefter på "Skip Test" (Spring test over).
  • Klik på knappen "Publish" for at afslutte processen.

Den nye bruger skulle nu være godkendt, og Zap'en skulle være udgivet uden at have kørt testtrinnet.

3. Test gentagen udsendelse af e-mails

  • Søg efter ProvenExpert, og vælg det. Vælg hændelsen "Send survey invitation via Email", og klik på "Continue".
  • Klik på "Change", og vælg en tidligere brugt bruger fra listen.
  • Tilføj to e-mailadresser, der tidligere er blevet brugt, vælg en undersøgelseskode, og klik på "Continue" og derefter på "Test Step".
  • Sektionen "Data out" skulle vise, at e-mailadresserne allerede findes, og at der ikke blev sendt e-mails igen.

Sektionen "Data out" skulle vise, at e-mailsene ikke blev sendt igen, og Zap'en skulle kunne udgives.

4. Godkend bruger med ugyldige loginoplysninger

  • Søg efter ProvenExpert, og vælg det. Vælg hændelsen "Send survey invitation via Email".
  • Klik på "Change", og vælg "Connect new user".
  • Indtast ugyldige loginoplysninger, og kontroller, om der vises fejl.

Der skulle vises en fejlmeddelelse om, at godkendelsen mislykkedes.

5. Test deaktiveret undersøgelseskode

  • Deaktiver en vilkårlig undersøgelse i din ProvenExpert-konto.
  • Søg efter ProvenExpert i Zapier, vælg det, og vælg hændelsen "Send survey invitation via Email".
  • Tilføj to e-mailadresser, og åbn rullemenuen "Survey Code".
  • Den deaktiverede undersøgelse må ikke vises på listen.

Den deaktiverede undersøgelse skulle ikke vises i rullemenuen.

6. Test redigering af undersøgelse

  • Gennemfør hele forløbet for udsendelse af invitationer som beskrevet tidligere.
  • Rediger undersøgelsen i din ProvenExpert-konto.
  • Åbn et undersøgelseslink fra en e-mail for at sikre, at den redigerede undersøgelse vises korrekt.

Den redigerede undersøgelse skulle vises korrekt, når den åbnes via invitationslinket.

7. Test åbning af slettet undersøgelse

  • Gennemfør hele forløbet for udsendelse af invitationer som beskrevet tidligere.
  • Slet den undersøgelse, der blev brugt, da du oprettede Zap'en.
  • Åbn et undersøgelseslink fra en e-mail for at se resultatet.

Der skulle vises en meddelelse om, at undersøgelsen ikke længere er tilgængelig.

8. Test deaktivering og genaktivering af undersøgelse

  • Gennemfør hele forløbet for udsendelse af invitationer.
  • Deaktiver undersøgelsen i din ProvenExpert-konto, og åbn et undersøgelseslink fra en e-mail.
  • Genaktiver undersøgelsen i din ProvenExpert-konto, og indlæs undersøgelsessiden igen.
  • Undersøgelsen skulle være tilgængelig igen efter genaktiveringen.

Den deaktiverede undersøgelse skulle vises som ikke længere tilgængelig, men efter genaktiveringen skulle den være tilgængelig igen.

9. Test brug af én Zap til flere undersøgelser

  • Åbn en eksisterende udgivet Zap, skift "Survey Code", og gå til fanen "Test".
  • Klik på "Test Step" og derefter på "Publish".
  • Et nyt invitationslink skulle sendes til kontakterne baseret på den opdaterede undersøgelseskode.

Et nyt invitationslink skulle sendes til kontakterne med den opdaterede undersøgelseskode.

10. Test rullemenuen med undersøgelseskoder og datalagring

  • Vælg "Survey Sendout" (Udsendelse af undersøgelse), og forbind en gyldig ProvenExpert-konto.
  • Tilføj gyldige kontakter, åbn rullemenuen "Survey Code", og brug søgefunktionen til at finde undersøgelser.
  • Vælg og ryd undersøgelseskoder for at teste rullemenuens funktionalitet.
  • Ændr data for "Contacts" (Kontakter) og "Survey Code", og fortsæt til "Test".
  • De opdaterede kontakter skulle modtage den korrekte undersøgelse.

Søge- og valgfunktionen skulle fungere korrekt, og de opdaterede kontakter skulle modtage den rigtige undersøgelse.

Denne handling genererer et unikt engangslink til en undersøgelsesinvitation, som kan bruges i workflows eller e-mails.

  • Klik på Add step i Zapier.
  • Søg efter ProvenExpert, og vælg det.
  • Vælg Create Individual Survey Link i rullemenuen "Event".
  • Vælg en undersøgelse i rullemenuen Survey code, og indtast en gyldig e-mailadresse og et navn (valgfrit).
  • Klik på Continue og derefter på Test Step.

Der genereres et unikt link til undersøgelsesinvitationen, som vises i blokken "Data out".

2. Rediger undersøgelseskoden eller e-mailadressen i en eksisterende Zap

  • Gå til fanen Action (Handling) eller Configure (Konfigurer).
  • Opdater Survey code eller Email.
  • Klik på Continue og derefter på Test Step.

Der genereres et nyt unikt invitationslink baseret på de opdaterede oplysninger.

3. Håndtering af flere eller ugyldige e-mailadresser

  • Flere e-mailadresser: Indtast to e-mailadresser i feltet Email, adskilt af et mellemrum, og kør Test Step. Du skulle se meddelelsen "An error is displayed" (flere e-mailadresser understøttes ikke).
  • Ugyldig e-mailadresse: Indtast en e-mailadresse uden "@", og kør Test Step. Der vises en fejlmeddelelse.

4. Opdater undersøgelseslisten

  • Åbn rullemenuen Survey code.
  • Klik på Refresh results (Opdater resultater), når du har oprettet en ny undersøgelse i ProvenExpert.

Den nyoprettede undersøgelse vises på listen.

5. Ryd eller håndter en slettet undersøgelseskode

  • Ryd valg: Åbn rullemenuen Survey code, og klik på Clear the selection (Ryd valget). Undersøgelseskoden skulle blive ryddet.
  • Slettet undersøgelse: Hvis den valgte undersøgelse er blevet slettet i ProvenExpert, skal du køre Test Step. Du skulle se fejlmeddelelsen "An unknown survey code".

Hent undersøgelsesnøgletal

Denne handling henter statistikker for undersøgelser (f.eks. bedømmelser fra anmeldelser), som du kan bruge i de videre trin i dit workflow.

1. Start kontrol af nøgletal

  • Åbn ProvenExpert i din workflow-editor.
  • Vælg "Gather Survey Metrics" i rullemenuen "Action event".
  • Klik på Continue.
  • Søg efter og vælg den ønskede undersøgelse i rullemenuen "Survey".
  • Klik på Test Step.

Blokken "Data out" viser undersøgelsens nøgletal, f.eks. Response Rate (svarprocent), Average Rating (gennemsnitlig bedømmelse) og Reviews Count (antal anmeldelser).

2. Rediger nøgletal for en anden undersøgelse

Når du allerede har hentet nøgletal for én undersøgelse, kan du opdatere workflowet, så det kontrollerer nøgletal for en anden undersøgelse.

  • Gå til fanen Configure i workflowet.
  • Vælg en anden undersøgelse i rullemenuen.
  • Klik på knapperne Continue og Test Step.

Blokken "Data out" opdateres og viser de korrekte data for den nyvalgte undersøgelse.

3. Opdater nøgletal efter nye anmeldelser

Hvis brugere afgiver nye anmeldelser, efter du første gang har hentet nøgletal, kan du teste trinnet igen, så de nye data afspejles.

  • Notér de aktuelle nøgletal (f.eks. Response Rate, Average Rating, Reviews Count), før der afgives nye anmeldelser.
  • Lad en bruger afgive en ny anmeldelse til den valgte undersøgelse.
  • Klik på Retest Step (Test trin igen) under fanen Test i workflowet.

Nøgletallene opdateres på baggrund af den nye anmeldelse, så ændringer i Response Rate, Average Rating og Reviews Count afspejles.

4. Særligt tilfælde: Opdatering efter udgivelse af anmeldelser i ProvenExpert-administrationen

Nogle gange kan anmeldelser være ikke-udgivne og først senere blive udgivet i ProvenExpert-systemet. Dette scenarie forklarer, hvordan du opdaterer dine data, efter anmeldelser er blevet udgivet.

  • Læg mærke til Unpublished Count (antal ikke-udgivne) i de første nøgletal (f.eks. 3 ikke-udgivne anmeldelser).
  • Udgiv en af de ikke-udgivne anmeldelser i ProvenExperts administrationspanel.
  • Gå tilbage til workflowet, og klik på Retest Step.

Unpublished Count falder med 1, hvilket afspejler den udgivne anmeldelse.

5. Særligt tilfælde: Håndtering af deaktiverede eller slettede undersøgelser

Hvis en undersøgelse er deaktiveret eller slettet i ProvenExpert-systemet, vises den ikke i rullemenuen, når du henter nøgletal.

  • Åbn ProvenExpert, og vælg "Gather Survey Metrics" i rullemenuen "Action event".
  • Klik på Continue.
  • Søg efter deaktiverede eller slettede undersøgelser i rullemenuen.

De deaktiverede og slettede undersøgelser vises ikke i rullemenuen, så kun aktive undersøgelser kan vælges til hentning af nøgletal.

Var denne artikel nyttig?