ProvenExpert

Hvordan sætter jeg min Zapier-integration op?

Denne vejledning hjælper dig med at sætte ProvenExpert-pluginet op og bruge det i Zapier.

Opdateret 23. september 202610 min. læsning

Denne artikel er oversat automatisk.Vis original (Deutsch)

Forudsætninger:

  • En ProvenExpert-konto (med et Premium-abonnement)
  • En registreret Zapier-konto.

Trin 1: Log ind på Zapier og opret en Zap

  1. Log ind på din Zapier-konto.
  2. Gå til menuen "Zaps".
  3. Klik på knappen "Opret", og vælg "Ny Zap".

Dette åbner Zapier-editoren, hvor du kan begynde at konfigurere din Zap.

**

Trin 2: Forbind ProvenExpert-pluginet**

For at forbinde en ProvenExpert-konto med Zapier skal du sætte triggeren "Ny anmeldelse" op. Her kan du vælge din ProvenExpert-konto og bruge den til yderligere Zap-konfigurationer.

  1. Gå til afsnittet "Trigger" i Zap-editoren.
  2. Brug søgefeltet til at finde og vælge "ProvenExpert".
  3. Vælg triggeren "Ny anmeldelse" i rullemenuen "Hændelse".
  4. Vælg din ProvenExpert-konto.

Trin 3: Konfigurer undersøgelseskoden til triggeren

Når du har forbundet din ProvenExpert-konto med Zapier, skal du konfigurere triggeren og teste opsætningen for at sikre, at alt fungerer korrekt.

  1. Klik på Fortsæt for at gå til konfigurationsfanen.
  2. Vælg den undersøgelseskode, der svarer til undersøgelsen i din ProvenExpert-konto. Denne undersøgelse udløser hændelsen "Ny anmeldelse".
  3. Gå til afsnittet "Test", og klik på "Test trigger".
  4. Systemet kontrollerer trigger-konfigurationen og bekræfter, hvis alt er sat korrekt op.

Nu er din ProvenExpert-konto forbundet, og du kan bruge "Trigger: Ny anmeldelse" til at sætte yderligere handlinger op i din Zap.

Trin 4: Flere handlinger med triggeren

1. Rediger og administrer triggeren

  • For at redigere en eksisterende trigger skal du gå til fanen Setup.
  • Klik på "Skift" ud for afsnittet "Konto".
  • Forbind en ny konto, eller erstat den gamle.

Den nye konto er nu forbundet, og triggeren er konfigureret igen.

2. Søg efter og vælg konti

  • Opret en ny Zap, og vælg ProvenExpert.
  • Vælg triggeren "Ny anmeldelse".
  • Brug søgefunktionen til at finde og vælge en tidligere forbundet konto.

Kontoen er valgt og klar til brug.

3. Gentilslut udløbne kontoforbindelser

  • Hvis en kontoforbindelse udløber, ser du en meddelelse om, at "Denne kontoforbindelse er udløbet".
  • Klik på knappen "Indstillinger" (tre prikker).
  • Vælg "Opret forbindelse igen", og indtast gyldige loginoplysninger.

Kontoen er nu forbundet igen.

4. Yderligere kontohandlinger

  • Omdøb forbindelse: Gå til fanen "Konto", vælg en konto, og klik på "Omdøb forbindelse".
  • Forventet resultat: Det opdaterede navn vises i kontolisten.
  • Ugyldig godkendelse: Hvis der bruges ugyldige loginoplysninger under godkendelsen, bliver du ikke godkendt, og der vises en fejlmeddelelse.

Trin 5: Opret handlinger

Når triggeren er sat, kan du oprette handlinger, der involverer ProvenExpert eller andre systemer. ProvenExpert tilbyder tre handlinger:

  1. Send undersøgelsesinvitation pr. e-mail
  2. Opret individuel undersøgelses-URL
  3. Indsaml undersøgelsesmålinger

**

Send undersøgelsesinvitation pr. e-mail**

Denne handling sender automatisk undersøgelsesinvitationer pr. e-mail til kunder (ProvenExpert-udsendelse). Du skal vælge undersøgelsen og e-mailadressen på den modtager, som invitationen sendes til. Du kan vælge flere e-mails og angive modtagernes navne.

**

1. Test af send-handlingen til flere brugere**

  • Klik på "Tilføj trin" i Zapier.
  • Søg efter ProvenExpert, og vælg det.
  • Vælg hændelsen "Send undersøgelsesinvitation pr. e-mail" i rullemenuen "Handlingshændelse", og klik på "Fortsæt".
  • Indtast en gyldig, ubrugt e-mailadresse i feltet "Kontakt" og et navn (valgfrit), og klik på "Fortsæt".
  • Et nyt felt til e-mail og navn vises. Tilføj endnu en gyldig e-mailadresse og et navn (valgfrit), og vælg en "Undersøgelseskode" i rullemenuen.
  • Klik på "Fortsæt" og derefter på "Test trin". Området "Data fra" bør vise en successtatus med oplysninger om antallet af udsendelser.
  • Klik til sidst på knappen "Publicer". Zappen bør blive publiceret, og brugerne bør modtage undersøgelseslinkene.

E-mailadresserne bør modtage undersøgelseslinkene, og området "Data fra" bør vise en vellykket handling med de rigtige tal.

**

2. Godkend en ny bruger og publicer uden test**

  • Følg de første trin fra testcase 1.
  • Klik på knappen "Skift", og vælg "Forbind ny bruger".
  • Indtast gyldige ProvenExpert-kontooplysninger, og klik på "Ja, fortsæt...".
  • Tilføj to e-mailadresser, og vælg en "Undersøgelseskode".
  • Klik på "Fortsæt" og derefter på "Spring test over".
  • Klik på knappen "Publicer" for at afslutte processen.

Den nye bruger bør blive godkendt, og Zappen bør blive publiceret uden at køre testtrinnet.

**

3. Test af gentagen udsendelse af e-mails**

  • Søg efter ProvenExpert, og vælg det. Vælg hændelsen "Send undersøgelsesinvitation pr. e-mail", og klik på "Fortsæt".
  • Klik på "Skift", og vælg en tidligere brugt bruger på listen.
  • Tilføj to tidligere brugte e-mailadresser, vælg en undersøgelseskode, og klik på "Fortsæt" og derefter på "Test trin".
  • Området "Data fra" bør vise, at e-mailsene findes og ikke blev sendt igen.

Området "Data fra" bør vise, at e-mailsene ikke blev sendt igen, og Zappen bør blive publiceret.

4. Godkendelse af en bruger med ugyldige loginoplysninger

  • Søg efter ProvenExpert, og vælg det. Vælg hændelsen "Send undersøgelsesinvitation pr. e-mail".
  • Klik på "Skift", og vælg "Forbind ny bruger".
  • Indtast ugyldige loginoplysninger, og kontrollér, om der opstår en fejl.

Der bør vises en fejlmeddelelse, som angiver, at godkendelsen mislykkedes.

**

5. Test af en deaktiveret undersøgelseskode**

  • Deaktiver en vilkårlig undersøgelse i ProvenExpert-kontoen.
  • Søg efter ProvenExpert i Zapier, vælg det, og vælg hændelsen "Send undersøgelsesinvitation pr. e-mail".
  • Tilføj to e-mailadresser, og åbn rullemenuen "Undersøgelseskode".
  • Den deaktiverede undersøgelse bør ikke vises på listen.

Den deaktiverede undersøgelse bør ikke vises i rullemenuen.

**6. Test af redigering af en undersøgelse

**

  • Gennemfør hele forløbet med at sende invitationer som beskrevet ovenfor.
  • Rediger undersøgelsen i din ProvenExpert-konto.
  • Åbn et undersøgelseslink fra en e-mail for at sikre, at den redigerede undersøgelse vises korrekt.

Den redigerede undersøgelse bør vises korrekt, når den åbnes via invitationslinket.

**7. Test af åbning af en slettet undersøgelse

**

  • Gennemfør hele forløbet med at sende invitationer som beskrevet ovenfor.
  • Slet den undersøgelse, du brugte, da du oprettede Zappen.
  • Åbn et undersøgelseslink fra en e-mail for at kontrollere resultatet.

Der bør vises en meddelelse om, at undersøgelsen ikke længere er tilgængelig.

**8. Test af deaktivering og reaktivering af en undersøgelse

**

  • Gennemfør hele forløbet med at sende invitationer.
  • Deaktiver undersøgelsen i din ProvenExpert-konto, og åbn et undersøgelseslink fra en e-mail.
  • Reaktiver undersøgelsen i din ProvenExpert-konto, og genindlæs undersøgelsessiden.
  • Undersøgelsen bør være tilgængelig igen efter reaktiveringen.

Den deaktiverede undersøgelse bør vises som ikke længere tilgængelig, men efter reaktiveringen bør den være tilgængelig igen.

9. Test af brug af en Zap til flere undersøgelser

  • Åbn en eksisterende publiceret Zap, ændr "Undersøgelseskode", og gå til fanen "Test".
  • Klik på "Test trin" og derefter på "Publicer".
  • Et nyt invitationslink bør sendes til kontakter på basis af den opdaterede undersøgelseskode.

Et nyt invitationslink bør sendes til kontakter med den opdaterede undersøgelseskode.

10. Test af rullemenuen til undersøgelseskoder og datalagring

  • Vælg "Undersøgelsesudsendelse", og forbind en gyldig ProvenExpert-konto.
  • Tilføj gyldige kontakter, åbn rullemenuen "Undersøgelseskode", og brug søgefunktionen til at identificere undersøgelser.
  • Vælg og slet undersøgelseskoder for at teste rullemenuens funktionalitet.
  • Ændr dataene for "Kontakter" og "Undersøgelseskode", og fortsæt med "Test".
  • Opdaterede kontakter bør modtage den rigtige undersøgelse.

Søge- og valgfunktionen bør fungere korrekt, og opdaterede kontakter bør modtage den tilsvarende undersøgelse.

Opret en individuel undersøgelses-URL

Denne handling genererer et unikt engangslink til en undersøgelsesinvitation, som kan bruges i workflows eller e-mails.

  • Klik på "Tilføj trin" i Zapier.
  • Søg efter ProvenExpert, og vælg det.
  • Vælg "Opret individuel undersøgelses-URL" i rullemenuen "Hændelse".
  • Vælg en undersøgelse i rullemenuen "Undersøgelseskode", og indtast en gyldig e-mailadresse og et navn (valgfrit).
  • Klik på "Fortsæt" og derefter på "Test trin".

Der genereres et unikt invitationslink til undersøgelsen, som vises i blokken "Data fra".

**2. Rediger undersøgelseskoden eller e-mailen i en eksisterende Zap

**

  • Gå til fanen "Handling" eller "Konfiguration".
  • Opdater undersøgelseskoden eller e-mailadressen.
  • Klik på "Fortsæt" og derefter på "Test trin".

Der genereres et nyt, unikt invitationslink på basis af de opdaterede oplysninger.

**

3. Håndtering af flere eller ugyldige e-mails**

  • Flere e-mails: Indtast to e-mailadresser i e-mailfeltet, adskilt af et mellemrum, og kør testtrinnet. Der bør vises en meddelelse: "Der vises en fejl" (flere e-mails understøttes ikke).
  • Ugyldig e-mail: Indtast en e-mailadresse uden "@"-tegn, og kør testtrinnet. Der vises en fejlmeddelelse.

4. Opdater undersøgelseslisten

  • Åbn rullemenuen "Undersøgelseskode".
  • Klik på "Opdater resultater", når du har oprettet en ny undersøgelse i ProvenExpert.

Den nyoprettede undersøgelse vises på listen.

5. Ryd eller håndter en slettet undersøgelseskode

  • Ryd valg: Åbn rullemenuen "Undersøgelseskode", og klik på "Ryd valg". Undersøgelseskoden bør blive fjernet.
  • Slettet undersøgelse: Hvis den valgte undersøgelse er blevet slettet i ProvenExpert, skal du køre testtrinnet. Der bør vises en meddelelse: Fejlen "Ukendt undersøgelseskode" vises.

Indsaml undersøgelsesmålinger

Denne handling henter undersøgelsesstatistikker (f.eks. bedømmelser fra anmeldelser), så du kan bruge dem i de næste trin i dit workflow.

1. Start kontrollen af målinger

  • Åbn ProvenExpert i din workflow-editor.
  • Vælg "Indsaml undersøgelsesmålinger" i rullemenuen "Handlingshændelse".
  • Klik på Fortsæt.
  • Søg efter den ønskede undersøgelse i rullemenuen "Undersøgelse", og vælg den.
  • Klik på "Test trin".

Blokken "Data fra" viser undersøgelsens målinger, f.eks. svarprocent, gennemsnitlig bedømmelse og antal anmeldelser.

2. Rediger målingerne for en anden undersøgelse

Når du allerede har indsamlet målinger for en undersøgelse, kan du opdatere workflowet, så det kontrollerer målinger for en anden undersøgelse.

  • Gå til workflowets fane "Konfigurer".
  • Vælg en anden undersøgelse i rullemenuen.
  • Klik på knapperne "Fortsæt" og "Test trin".

Blokken "Data fra" opdateres og viser de præcise data for den nyvalgte undersøgelse.

3. Opdater målingerne efter nye anmeldelser

Hvis brugere afgiver nye anmeldelser, efter at du oprindeligt har indsamlet målingerne, kan du teste trinnet igen for at medtage de nye data.

  • Notér de aktuelle målinger (f.eks. svarprocent, gennemsnitlig bedømmelse, antal anmeldelser), før der indsendes nye anmeldelser.
  • Lad en bruger afgive en ny anmeldelse for den valgte undersøgelse.
  • Klik på "Test trin igen" på workflowets fane "Test".

Målingerne opdateres på basis af den nye anmeldelse og afspejler ændringerne i svarprocent, gennemsnitlig bedømmelse og antal anmeldelser.

4. Særtilfælde: Opdatering efter publicering af anmeldelser i ProvenExperts adminområde

Nogle gange kan anmeldelser i ProvenExpert-systemet blive afpubliceret og senere publiceret igen. Dette scenarie forklarer, hvordan du opdaterer dine data, efter at anmeldelser er blevet publiceret.

  • Notér antallet af ikke-publicerede anmeldelser i de oprindelige målinger (f.eks. 3 ikke-publicerede anmeldelser).
  • Publicer en af de ikke-publicerede anmeldelser i ProvenExperts adminområde.
  • Vend tilbage til workflowet, og klik på "Test trin igen".

Antallet af ikke-publicerede anmeldelser falder med 1 og afspejler den publicerede anmeldelse.

5. Særtilfælde: Håndtering af deaktiverede eller slettede undersøgelser

Hvis en undersøgelse deaktiveres eller slettes i ProvenExpert-systemet, vises den ikke i rullemenuen, når der indsamles målinger.

  • Åbn ProvenExpert, og vælg "Indsaml undersøgelsesmålinger" i rullemenuen "Handlingshændelse".
  • Klik på Fortsæt.
  • Søg i rullemenuen efter deaktiverede eller slettede undersøgelser.

De deaktiverede og slettede undersøgelser vises ikke i rullemenuen, så kun aktive undersøgelser kan vælges til indsamling af målinger.

Var denne artikel nyttig?