Hoe kan ik mijn Zapier-integratie instellen?

Deze handleiding helpt je bij het instellen en gebruiken van de ProvenExpert-plug-in in Zapier.

Bijgewerkt op 23 september 202611 min. lezen

Dit artikel is automatisch vertaald.Origineel tonen (Deutsch)

Vereisten:

Een ProvenExpert-account (met een Premium-abonnement)
Een geregistreerd Zapier-account.

Stap 1: Inloggen bij Zapier en een Zap maken

Log in op je Zapier-account.
Ga naar het menu "Zaps".
Klik op de knop "Maken" en kies "Nieuwe Zap".

Hiermee open je de Zapier-editor, waarin je kunt beginnen met het configureren van je Zap.

**

Stap 2: De ProvenExpert-plug-in koppelen**

Om een ProvenExpert-account aan Zapier te koppelen, moet je de trigger "Nieuwe review" instellen. Hiermee kies je je ProvenExpert-account en kun je het gebruiken voor verdere Zap-configuraties.

Ga in de Zap-editor naar het gedeelte "Trigger".
Gebruik de zoekbalk om "ProvenExpert" te zoeken en te selecteren.
Kies in het dropdownmenu "Gebeurtenis" de trigger "Nieuwe review".
Kies je ProvenExpert-account.

Stap 3: De enquêtecode voor de trigger configureren

Nadat je je ProvenExpert-account aan Zapier hebt gekoppeld, moet je de trigger configureren en de instelling testen om te controleren of alles goed werkt.

Klik op Doorgaan om naar het tabblad Configuratie te gaan.
Kies de enquêtecode die overeenkomt met de enquête in je ProvenExpert-account. Deze enquête activeert de gebeurtenis "Nieuwe review".
Ga naar het gedeelte "Test" en klik op "Trigger testen".
Het systeem controleert de configuratie van de trigger en bevestigt of alles correct is ingesteld.

Nu is je ProvenExpert-account gekoppeld en kun je de "Trigger: Nieuwe review" gebruiken om verdere acties in je Zap in te stellen.

Stap 4: Verdere acties met de trigger

1. Trigger bewerken en beheren

Om een bestaande trigger te bewerken, ga je naar het tabblad Setup.
Klik naast het gedeelte "Account" op "Wijzigen".
Koppel een nieuw account of vervang het oude.

Het nieuwe account is nu gekoppeld en de trigger is opnieuw geconfigureerd.

2. Accounts zoeken en selecteren

Maak een nieuwe Zap en kies ProvenExpert.
Kies de trigger "Nieuwe review".
Gebruik de zoekfunctie om een eerder gekoppeld account te zoeken en te selecteren.

Het account is geselecteerd en klaar voor gebruik.

3. Verlopen accountkoppelingen opnieuw tot stand brengen

Als een accountkoppeling verloopt, zie je de melding "Deze accountkoppeling is verlopen".
Klik op de knop "Opties" (drie puntjes).
Kies "Opnieuw koppelen" en voer geldige inloggegevens in.

Het account is weer gekoppeld.

4. Aanvullende accountacties

Koppeling hernoemen: Ga naar het tabblad "Account", kies een account en klik op "Koppeling hernoemen".
Verwacht resultaat: De bijgewerkte naam wordt weergegeven in de accountlijst.
Ongeldige authenticatie: Als je tijdens de authenticatie ongeldige inloggegevens gebruikt, word je niet geauthenticeerd en verschijnt er een foutmelding.

Stap 5: Acties maken

Zodra de trigger is ingesteld, kun je acties maken waarbij ProvenExpert of andere systemen betrokken zijn. ProvenExpert biedt drie actieopties:

Enquête-uitnodiging per e-mail versturen
Persoonlijke enquête-URL maken
Enquêtestatistieken verzamelen

**

Enquête-uitnodiging per e-mail versturen**

Met deze actie worden automatisch enquête-uitnodigingen per e-mail naar klanten verstuurd (ProvenExpert-verzending). Je moet de enquête en het e-mailadres van de ontvanger kiezen waarnaar de uitnodiging wordt gestuurd. Je kunt meerdere e-mailadressen kiezen en namen van ontvangers opgeven.

**

1. De verzendactie testen voor meerdere gebruikers**

Klik in Zapier op "Stap toevoegen".
Zoek en kies ProvenExpert.
Kies de gebeurtenis "Enquête-uitnodiging per e-mail versturen" in het dropdownmenu "Actiegebeurtenis" en klik op "Doorgaan".
Voer een geldig, nog niet gebruikt e-mailadres in het veld "Contact" in, eventueel met een naam (optioneel), en klik op "Doorgaan".
Er verschijnt een nieuw veld voor e-mailadres en naam. Voeg nog een geldig e-mailadres en een naam (optioneel) toe en kies een "Enquêtecode" in het dropdownmenu.
Klik op "Doorgaan" en vervolgens op "Stap testen". In het gedeelte "Gegevens van" zou een successtatus met details over het aantal verzonden berichten moeten staan.
Klik tot slot op de knop "Publiceren". De Zap zou succesvol gepubliceerd moeten worden en de gebruikers zouden de enquêtelinks moeten ontvangen.

De e-mailadressen zouden de enquêtelinks moeten ontvangen en het gedeelte "Gegevens van" zou een geslaagde actie met de juiste aantallen moeten tonen.

**

2. Een nieuwe gebruiker authenticeren en publiceren zonder test**

Volg de eerste stappen uit testgeval 1.
Klik op de knop "Wijzigen" en kies "Nieuwe gebruiker koppelen".
Voer geldige ProvenExpert-accountgegevens in en klik op "Ja, doorgaan...".
Voeg twee e-mailadressen toe en kies een "Enquêtecode".
Klik op "Doorgaan" en vervolgens op "Test overslaan".
Klik op de knop "Publiceren" om het proces af te ronden.

De nieuwe gebruiker zou geauthenticeerd moeten worden en de Zap zou succesvol gepubliceerd moeten worden zonder dat de teststap wordt uitgevoerd.

**

3. Het herhaald versturen van e-mails testen**

Zoek ProvenExpert en kies het. Kies de gebeurtenis "Enquête-uitnodiging per e-mail versturen" en klik op "Doorgaan".
Klik op "Wijzigen" en kies een eerder gebruikte gebruiker uit de lijst.
Voeg twee eerder gebruikte e-mailadressen toe, kies een enquêtecode en klik op "Doorgaan" en vervolgens op "Stap testen".
In het gedeelte "Gegevens van" zou moeten staan dat de e-mailadressen al bestaan en dat er niet opnieuw is verzonden.

Het gedeelte "Gegevens van" zou moeten aangeven dat de e-mails niet opnieuw zijn verzonden, en de Zap zou succesvol gepubliceerd moeten worden.

4. Een gebruiker met ongeldige inloggegevens authenticeren

Zoek ProvenExpert en kies het. Kies de gebeurtenis "Enquête-uitnodiging per e-mail versturen".
Klik op "Wijzigen" en kies "Nieuwe gebruiker koppelen".
Voer ongeldige inloggegevens in en controleer of er een fout verschijnt.

Er zou een foutmelding moeten verschijnen die aangeeft dat de authenticatie is mislukt.

**

5. Een gedeactiveerde enquêtecode testen**

Deactiveer een willekeurige enquête in het ProvenExpert-account.
Zoek in Zapier naar ProvenExpert, kies het en kies de gebeurtenis "Enquête-uitnodiging per e-mail versturen".
Voeg twee e-mailadressen toe en open het dropdownmenu "Enquêtecode".
De gedeactiveerde enquête zou niet in de lijst moeten staan.

De gedeactiveerde enquête zou niet in het dropdownmenu moeten verschijnen.

**6. Het bewerken van een enquête testen

Doorloop het volledige proces van het versturen van uitnodigingen zoals hierboven beschreven.
Bewerk de enquête in je ProvenExpert-account.
Open een enquêtelink uit een e-mail om te controleren of de bewerkte enquête correct wordt weergegeven.

De bewerkte enquête zou correct weergegeven moeten worden wanneer je deze opent via de uitnodigingslink.

**7. Het openen van een verwijderde enquête testen

Doorloop het volledige proces van het versturen van uitnodigingen zoals hierboven beschreven.
Verwijder de enquête die je tijdens het maken van de Zap hebt gebruikt.
Open een enquêtelink uit een e-mail om het resultaat te controleren.

Er zou een melding moeten verschijnen die aangeeft dat de enquête niet meer toegankelijk is.

**8. Het deactiveren en opnieuw activeren van een enquête testen

Doorloop het volledige proces van het versturen van uitnodigingen.
Deactiveer de enquête in je ProvenExpert-account en open een enquêtelink uit een e-mail.
Activeer de enquête in je ProvenExpert-account opnieuw en laad de enquêtepagina opnieuw.
Na het opnieuw activeren zou de enquête weer toegankelijk moeten zijn.

De gedeactiveerde enquête zou als niet meer toegankelijk weergegeven moeten worden, maar na het opnieuw activeren zou deze weer toegankelijk moeten zijn.

9. Het gebruik van één Zap voor meerdere enquêtes testen

Open een bestaande, gepubliceerde Zap, wijzig de "Enquêtecode" en ga naar het tabblad "Testen".
Klik op "Stap testen" en vervolgens op "Publiceren".
Er zou een nieuwe uitnodigingslink naar contacten verstuurd moeten worden op basis van de bijgewerkte enquêtecode.

Er zou een nieuwe uitnodigingslink naar contacten verstuurd moeten worden met de bijgewerkte enquêtecode.

10. Het dropdownmenu voor enquêtecodes en gegevensopslag testen

Kies "Enquêteverzending" en koppel een geldig ProvenExpert-account.
Voeg geldige contacten toe, open het dropdownmenu "Enquêtecode" en gebruik de zoekfunctie om enquêtes te vinden.
Kies en verwijder enquêtecodes om de werking van het dropdownmenu te testen.
Wijzig de gegevens van "Contacten" en "Enquêtecode" en ga verder met "Testen".
Bijgewerkte contacten zouden de juiste enquête moeten ontvangen.

De zoek- en selectiefunctie zou correct moeten werken en bijgewerkte contacten zouden de bijbehorende enquête moeten ontvangen.

Een persoonlijke enquête-URL maken

Met deze actie wordt een unieke link voor eenmalig gebruik voor een enquête-uitnodiging gegenereerd, die in workflows of e-mails kan worden gebruikt.

1. Een persoonlijke enquêtelink maken

Klik in Zapier op "Stap toevoegen".
Zoek en kies ProvenExpert.
Kies "Persoonlijke enquête-URL maken" in het dropdownmenu "Gebeurtenis".
Kies een enquête in het dropdownmenu "Enquêtecode" en voer een geldig e-mailadres en een naam (optioneel) in.
Klik op "Doorgaan" en vervolgens op "Stap testen".

Er wordt een unieke enquête-uitnodigingslink gegenereerd, die in het blok "Gegevens van" wordt weergegeven.

**2. De enquêtecode of het e-mailadres in een bestaande Zap bewerken

Ga naar het tabblad "Actie" of "Configuratie".
Werk de enquêtecode of het e-mailadres bij.
Klik op "Doorgaan" en vervolgens op "Stap testen".

Er wordt een nieuwe, unieke uitnodigingslink gegenereerd op basis van de bijgewerkte gegevens.

**

3. Omgaan met meerdere of ongeldige e-mailadressen**

Meerdere e-mailadressen: Voer twee e-mailadressen in het e-mailveld in, gescheiden door een spatie, en voer de teststap uit. Er zou een melding moeten verschijnen: "Er wordt een fout weergegeven" (meerdere e-mailadressen worden niet ondersteund).
Ongeldig e-mailadres: Voer een e-mailadres zonder het @-teken in en voer de teststap uit. Er verschijnt een foutmelding.

4. De enquêtelijst bijwerken

Open het dropdownmenu "Enquêtecode".
Klik op "Resultaten vernieuwen" nadat je in ProvenExpert een nieuwe enquête hebt gemaakt.

De nieuw gemaakte enquête verschijnt in de lijst.

5. Een verwijderde enquêtecode wissen of ermee omgaan

Selectie wissen: Open het dropdownmenu "Enquêtecode" en klik op "Selectie wissen". De enquêtecode zou gewist moeten worden.
Verwijderde enquête: Als de geselecteerde enquête in ProvenExpert is verwijderd, voer je de teststap uit. Er zou een melding moeten verschijnen: de fout "Onbekende enquêtecode" wordt weergegeven.

Enquêtestatistieken verzamelen

Met deze actie worden enquêtestatistieken opgehaald (bijvoorbeeld beoordelingen uit reviews), zodat je ze in verdere stappen van je workflow kunt gebruiken.

1. De statistiekencontrole starten

Open ProvenExpert in je workflow-editor.
Kies in het dropdownmenu "Actiegebeurtenis" de optie "Enquêtestatistieken verzamelen".
Klik op Doorgaan.
Zoek in het dropdownmenu "Enquête" naar de gewenste enquête en kies deze.
Klik op "Stap testen".

Het blok "Gegevens van" toont de statistieken van de enquête, zoals responspercentage, gemiddelde beoordeling en aantal reviews.

2. De statistieken voor een andere enquête bewerken

Als je al statistieken voor een enquête hebt verzameld, kun je de workflow bijwerken om de statistieken van een andere enquête te controleren.

Ga naar het tabblad "Configureren" van de workflow.
Kies een andere enquête in het dropdownmenu.
Klik op de knoppen "Doorgaan" en "Stap testen".

Het blok "Gegevens van" wordt bijgewerkt en toont de exacte gegevens voor de nieuw gekozen enquête.

3. De statistieken bijwerken na nieuwe beoordelingen

Als gebruikers nieuwe beoordelingen achterlaten nadat je de statistieken voor het eerst hebt verzameld, kun je de stap opnieuw testen om de nieuwe gegevens mee te nemen.

Noteer de huidige statistieken (bijvoorbeeld responspercentage, gemiddelde beoordeling, aantal reviews) voordat er nieuwe beoordelingen worden ingediend.
Laat een gebruiker een nieuwe beoordeling achterlaten voor de gekozen enquête.
Klik op het tabblad "Testen" van de workflow op "Stap opnieuw testen".

De statistieken worden bijgewerkt op basis van de nieuwe beoordeling en laten wijzigingen zien in responspercentage, gemiddelde beoordeling en aantal reviews.

4. Bijzonder geval: bijwerken na publicatie van reviews in het ProvenExpert-beheergedeelte

Soms kunnen reviews in het ProvenExpert-systeem ongepubliceerd zijn en later worden gepubliceerd. In dit scenario lees je hoe je je gegevens bijwerkt nadat reviews zijn gepubliceerd.

Let op het aantal ongepubliceerde reviews in de oorspronkelijke statistieken (bijvoorbeeld 3 ongepubliceerde reviews).
Publiceer een van de ongepubliceerde reviews in het ProvenExpert-beheergedeelte.
Ga terug naar de workflow en klik op "Stap opnieuw testen".

Het aantal ongepubliceerde reviews daalt met 1 en weerspiegelt de gepubliceerde review.

5. Bijzonder geval: omgaan met gedeactiveerde of verwijderde enquêtes

Als een enquête in het ProvenExpert-systeem wordt gedeactiveerd of verwijderd, verschijnt deze niet in de dropdownlijst bij het verzamelen van statistieken.

Open ProvenExpert en kies "Enquêtestatistieken verzamelen" in het dropdownmenu "Actiegebeurtenis".
Klik op Doorgaan.
Zoek in het dropdownmenu naar gedeactiveerde of verwijderde enquêtes.

De gedeactiveerde en verwijderde enquêtes worden niet in de dropdownlijst weergegeven, zodat alleen actieve enquêtes kunnen worden gekozen voor het verzamelen van statistieken.

Was dit artikel nuttig?