ProvenExpert

Jak skonfigurować integrację z Zapier?

Ta instrukcja pomoże Ci skonfigurować i używać wtyczki ProvenExpert w Zapier.

Zaktualizowano 23 września 20269 min czytania

Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie.Pokaż oryginał (Deutsch)

Wymagania:

  • Konto ProvenExpert (z abonamentem Premium)
  • Zarejestrowane konto Zapier.

Krok 1: Zalogowanie się w Zapier i utworzenie Zapa

  1. Zaloguj się na swoje konto Zapier.
  2. Przejdź do menu „Zaps”.
  3. Kliknij przycisk „Utwórz” i wybierz „Nowy Zap”.

Otworzy się edytor Zapier, w którym możesz zacząć konfigurować swojego Zapa.

**

Krok 2: Połączenie wtyczki ProvenExpert**

Aby połączyć konto ProvenExpert z Zapier, musisz skonfigurować trigger „Nowa opinia”. Dzięki niemu wybierzesz swoje konto ProvenExpert i użyjesz go w dalszej konfiguracji Zapa.

  1. W edytorze Zapa przejdź do sekcji „Trigger”.
  2. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć i wybrać „ProvenExpert”.
  3. W menu rozwijanym „Zdarzenie” wybierz trigger „Nowa opinia”.
  4. Wybierz swoje konto ProvenExpert.

Krok 3: Konfiguracja kodu ankiety dla triggera

Po połączeniu konta ProvenExpert z Zapier musisz skonfigurować trigger i przetestować ustawienia, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

  1. Kliknij Dalej, aby przejść do karty konfiguracji.
  2. Wybierz kod ankiety odpowiadający ankiecie na Twoim koncie ProvenExpert. Ta ankieta uruchomi zdarzenie „Nowa opinia”.
  3. Przejdź do sekcji „Test” i kliknij „Przetestuj trigger”.
  4. System sprawdzi konfigurację triggera i potwierdzi, jeśli wszystko jest ustawione prawidłowo.

Teraz Twoje konto ProvenExpert jest połączone i możesz użyć „Triggera: Nowa opinia”, aby skonfigurować kolejne akcje w swoim Zapie.

Krok 4: Dalsze działania z triggerem

1. Edytowanie triggera i zarządzanie nim

  • Aby edytować istniejący trigger, przejdź do karty Setup.
  • Kliknij „Zmień” obok sekcji „Konto”.
  • Połącz nowe konto lub zastąp stare.

Nowe konto zostało pomyślnie połączone, a trigger skonfigurowany od nowa.

2. Wyszukiwanie i wybieranie kont

  • Utwórz nowego Zapa i wybierz ProvenExpert.
  • Wybierz trigger „Nowa opinia”.
  • Użyj funkcji wyszukiwania, aby znaleźć i wybrać wcześniej połączone konto.

Konto jest wybrane i gotowe do użycia.

3. Ponowne łączenie wygasłych połączeń kont

  • Gdy połączenie konta wygaśnie, zobaczysz powiadomienie „To połączenie konta wygasło”.
  • Kliknij przycisk „Opcje” (trzy kropki).
  • Wybierz „Połącz ponownie” i podaj prawidłowe dane logowania.

Konto zostanie pomyślnie połączone ponownie.

4. Dodatkowe działania na koncie

  • Zmiana nazwy połączenia: Przejdź do karty „Konto”, wybierz konto i kliknij „Zmień nazwę połączenia”.
  • Oczekiwany rezultat: Zaktualizowana nazwa zostanie wyświetlona na liście kont.
  • Nieprawidłowe uwierzytelnienie: Jeśli podczas uwierzytelniania użyjesz nieprawidłowych danych logowania, nie zostaniesz uwierzytelniony i zobaczysz komunikat o błędzie.

Krok 5: Tworzenie akcji

Gdy trigger jest ustawiony, możesz tworzyć akcje, które obejmują ProvenExpert lub inne systemy. ProvenExpert oferuje trzy opcje akcji:

  1. Wyślij zaproszenie do ankiety e-mailem
  2. Utwórz indywidualny adres URL ankiety
  3. Zbierz metryki ankiety

**

Wyślij zaproszenie do ankiety e-mailem**

Ta akcja automatycznie wysyła klientom zaproszenia do ankiety e-mailem (wysyłka ProvenExpert). Musisz wybrać ankietę oraz adres e-mail odbiorcy, na który zostanie wysłane zaproszenie. Możesz wybrać kilka adresów e-mail i podać imiona odbiorców.

**

1. Testowanie akcji wysyłania do wielu użytkowników**

  • W Zapier kliknij „Dodaj krok”.
  • Wyszukaj i wybierz ProvenExpert.
  • Wybierz zdarzenie „Wyślij zaproszenie do ankiety e-mailem” z menu rozwijanego „Zdarzenie akcji” i kliknij „Dalej”.
  • Wpisz prawidłowy, niewykorzystany wcześniej adres e-mail w polu „Kontakt” oraz imię (opcjonalnie) i kliknij „Dalej”.
  • Pojawi się nowe pole na adres e-mail i imię; dodaj kolejny prawidłowy adres e-mail i imię (opcjonalnie) oraz wybierz „Kod ankiety” z menu rozwijanego.
  • Kliknij „Dalej”, a następnie „Przetestuj krok”. W sekcji „Dane z” powinien pojawić się status powodzenia ze szczegółami dotyczącymi liczby wysłanych wiadomości.
  • Na koniec kliknij przycisk „Opublikuj”. Zap powinien zostać pomyślnie opublikowany, a użytkownicy powinni otrzymać linki do ankiety.

Adresy e-mail powinny otrzymać linki do ankiety, a sekcja „Dane z” powinna pokazać udaną operację z prawidłowymi liczbami.

**

2. Uwierzytelnianie nowego użytkownika i publikacja bez testu**

  • Wykonaj pierwsze kroki z przypadku testowego 1.
  • Kliknij przycisk „Zmień” i wybierz „Połącz nowego użytkownika”.
  • Wpisz prawidłowe dane konta ProvenExpert i kliknij „Tak, dalej...”.
  • Dodaj dwa adresy e-mail i wybierz „Kod ankiety”.
  • Kliknij „Dalej”, a następnie „Pomiń test”.
  • Kliknij przycisk „Opublikuj”, aby zakończyć proces.

Nowy użytkownik powinien zostać uwierzytelniony, a Zap powinien zostać pomyślnie opublikowany bez wykonywania kroku testowego.

**

3. Testowanie wielokrotnej wysyłki e-maili**

  • Wyszukaj i wybierz ProvenExpert. Wybierz zdarzenie „Wyślij zaproszenie do ankiety e-mailem” i kliknij „Dalej”.
  • Kliknij „Zmień” i wybierz z listy użytkownika używanego wcześniej.
  • Dodaj dwa wcześniej używane adresy e-mail, wybierz kod ankiety i kliknij „Dalej”, a następnie „Przetestuj krok”.
  • Sekcja „Dane z” powinna wskazywać, że e-maile już istnieją i nie zostały wysłane ponownie.

Sekcja „Dane z” powinna wskazywać, że e-maile nie zostały wysłane ponownie, a Zap powinien zostać pomyślnie opublikowany.

  • Wyszukaj i wybierz ProvenExpert. Wybierz zdarzenie „Wyślij zaproszenie do ankiety e-mailem”.
  • Kliknij „Zmień” i wybierz „Połącz nowego użytkownika”.
  • Wpisz nieprawidłowe dane logowania i sprawdź, czy pojawia się błąd.

Powinien pojawić się komunikat o błędzie informujący, że uwierzytelnianie się nie powiodło.

**

5. Testowanie dezaktywowanego kodu ankiety**

  • Dezaktywuj dowolną ankietę na koncie ProvenExpert.
  • W Zapier wyszukaj ProvenExpert, wybierz go i wybierz zdarzenie „Wyślij zaproszenie do ankiety e-mailem”.
  • Dodaj dwa adresy e-mail i otwórz menu rozwijane „Kod ankiety”.
  • Dezaktywowana ankieta nie powinna być widoczna na liście.

Dezaktywowana ankieta nie powinna pojawiać się w menu rozwijanym.

**6. Testowanie edycji ankiety

**

  • Wykonaj cały proces wysyłania zaproszeń opisany wcześniej.
  • Edytuj ankietę na swoim koncie ProvenExpert.
  • Otwórz link do ankiety z e-maila, aby upewnić się, że edytowana ankieta wyświetla się prawidłowo.

Edytowana ankieta powinna wyświetlać się prawidłowo po otwarciu przez link z zaproszenia.

**7. Testowanie otwierania usuniętej ankiety

**

  • Wykonaj cały proces wysyłania zaproszeń opisany wcześniej.
  • Usuń ankietę użytą podczas tworzenia Zapa.
  • Otwórz link do ankiety z e-maila, aby sprawdzić rezultat.

Powinien pojawić się komunikat informujący, że ankieta nie jest już dostępna.

**8. Testowanie dezaktywacji i ponownej aktywacji ankiety

**

  • Wykonaj cały proces wysyłania zaproszeń.
  • Dezaktywuj ankietę na swoim koncie ProvenExpert i otwórz link do ankiety z e-maila.
  • Aktywuj ankietę ponownie na swoim koncie ProvenExpert i odśwież stronę ankiety.
  • Po ponownej aktywacji ankieta powinna znów być dostępna.

Dezaktywowana ankieta powinna być wyświetlana jako niedostępna, ale po ponownej aktywacji powinna znów być dostępna.

9. Testowanie użycia jednego Zapa dla wielu ankiet

  • Otwórz istniejącego opublikowanego Zapa, zmień „Kod ankiety” i przejdź do karty „Testuj”.
  • Kliknij „Przetestuj krok”, a następnie „Opublikuj”.
  • Nowy link z zaproszeniem powinien zostać wysłany do kontaktów na podstawie zaktualizowanego kodu ankiety.

Nowy link z zaproszeniem powinien zostać wysłany do kontaktów z zaktualizowanym kodem ankiety.

10. Testowanie menu rozwijanego kodów ankiet i zapisywania danych

  • Wybierz „Wysyłka ankiety” i połącz prawidłowe konto ProvenExpert.
  • Dodaj prawidłowe kontakty, otwórz menu rozwijane „Kod ankiety” i użyj funkcji wyszukiwania, aby znaleźć ankiety.
  • Wybierz i usuń kody ankiet, aby przetestować działanie menu rozwijanego.
  • Zmień dane „Kontakty” i „Kod ankiety” i przejdź do „Testuj”.
  • Zaktualizowane kontakty powinny otrzymać właściwą ankietę.

Funkcja wyszukiwania i wyboru powinna działać prawidłowo, a zaktualizowane kontakty powinny otrzymać odpowiednią ankietę.

Tworzenie indywidualnego adresu URL ankiety

Ta akcja generuje unikalny, jednorazowy link do zaproszenia do ankiety, który możesz wykorzystać w przepływach pracy lub e-mailach.

1. Tworzenie indywidualnego linku do ankiety

  • W Zapier kliknij „Dodaj krok”.
  • Wyszukaj i wybierz ProvenExpert.
  • Wybierz „Utwórz indywidualny adres URL ankiety” z menu rozwijanego „Zdarzenie”.
  • Wybierz ankietę z menu rozwijanego „Kod ankiety” i wpisz prawidłowy adres e-mail oraz imię (opcjonalnie).
  • Kliknij „Dalej”, a następnie „Przetestuj krok”.

Zostanie wygenerowany unikalny link z zaproszeniem do ankiety i wyświetlony w bloku „Dane z”.

**2. Edytowanie kodu ankiety lub adresu e-mail w istniejącym Zapie

**

  • Przejdź do karty „Akcja” lub „Konfiguracja”.
  • Zaktualizuj kod ankiety lub adres e-mail.
  • Kliknij „Dalej”, a następnie „Przetestuj krok”.

Nowy, unikalny link z zaproszeniem zostanie wygenerowany na podstawie zaktualizowanych informacji.

**

3. Obsługa wielu lub nieprawidłowych adresów e-mail**

  • Wiele adresów e-mail: Wpisz dwa adresy e-mail w polu e-mail, oddzielone spacją, i wykonaj krok testowy. Powinien pojawić się komunikat: „Wyświetlany jest błąd” (wiele adresów e-mail nie jest obsługiwanych).
  • Nieprawidłowy adres e-mail: Wpisz adres e-mail bez symbolu „@” i wykonaj krok testowy. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

4. Odświeżanie listy ankiet

  • Otwórz menu rozwijane „Kod ankiety”.
  • Kliknij „Odśwież wyniki” po utworzeniu nowej ankiety w ProvenExpert.

Nowo utworzona ankieta pojawi się na liście.

5. Usuwanie lub obsługa usuniętego kodu ankiety

  • Wyczyść wybór: Otwórz menu rozwijane „Kod ankiety” i kliknij „Wyczyść wybór”. Kod ankiety powinien zostać usunięty.
  • Usunięta ankieta: Jeśli wybrana ankieta została usunięta w ProvenExpert, wykonaj krok testowy. Powinien pojawić się komunikat: wyświetlany jest błąd „Nieznany kod ankiety”.

Zbierz metryki ankiety

Ta akcja pobiera statystyki ankiety (np. oceny z opinii), aby wykorzystać je w dalszych krokach Twojego przepływu pracy.

1. Rozpoczęcie sprawdzania metryk

  • Otwórz ProvenExpert w edytorze przepływu pracy.
  • W menu rozwijanym „Zdarzenie akcji” wybierz „Zbierz metryki ankiety”.
  • Kliknij Dalej.
  • W menu rozwijanym „Ankieta” wyszukaj i wybierz żądaną ankietę.
  • Kliknij „Przetestuj krok”.

Blok „Dane z” wyświetli metryki ankiety, takie jak wskaźnik odpowiedzi, średnia ocena i liczba opinii.

2. Edytowanie metryk dla innej ankiety

Jeśli zebrałeś już metryki dla jednej ankiety, możesz zaktualizować przepływ pracy, aby sprawdzić metryki dla innej ankiety.

  • Przejdź do karty „Konfiguruj” przepływu pracy.
  • Wybierz inną ankietę z menu rozwijanego.
  • Kliknij przyciski „Dalej” i „Przetestuj krok”.

Blok „Dane z” zostanie zaktualizowany i wyświetli dokładne dane dla nowo wybranej ankiety.

3. Aktualizowanie metryk po nowych opiniach

Jeśli użytkownicy dodadzą nowe opinie po pierwotnym zebraniu metryk, możesz ponownie przetestować krok, aby uwzględnić nowe dane.

  • Zanotuj aktualne metryki (np. wskaźnik odpowiedzi, średnią ocenę, liczbę opinii), zanim zostaną przesłane nowe opinie.
  • Poproś użytkownika o dodanie nowej opinii w wybranej ankiecie.
  • Na karcie „Testuj” przepływu pracy kliknij „Przetestuj krok ponownie”.

Metryki zostaną zaktualizowane na podstawie nowej opinii i odzwierciedlą zmiany we wskaźniku odpowiedzi, średniej ocenie i liczbie opinii.

4. Przypadek szczególny: aktualizacja po opublikowaniu opinii w panelu administracyjnym ProvenExpert

Czasami opinie w systemie ProvenExpert mogą zostać cofnięte z publikacji, a później opublikowane ponownie. Ten scenariusz wyjaśnia, jak zaktualizować dane po opublikowaniu opinii.

  • Zwróć uwagę na liczbę nieopublikowanych opinii w początkowych metrykach (np. 3 nieopublikowane opinie).
  • Opublikuj jedną z nieopublikowanych opinii w panelu administracyjnym ProvenExpert.
  • Wróć do przepływu pracy i kliknij „Przetestuj krok ponownie”.

Liczba nieopublikowanych opinii zmniejszy się o 1, odzwierciedlając opublikowaną opinię.

5. Przypadek szczególny: postępowanie z dezaktywowanymi lub usuniętymi ankietami

Jeśli ankieta zostanie dezaktywowana lub usunięta w systemie ProvenExpert, nie pojawi się na liście rozwijanej podczas zbierania metryk.

  • Otwórz ProvenExpert i wybierz „Zbierz metryki ankiety” w menu rozwijanym „Zdarzenie akcji”.
  • Kliknij Dalej.
  • Wyszukaj w menu rozwijanym dezaktywowane lub usunięte ankiety.

Dezaktywowane i usunięte ankiety nie są wyświetlane na liście rozwijanej, dzięki czemu do zbierania metryk można wybrać tylko aktywne ankiety.

Czy ten artykuł był pomocny?