ProvenExpert

Jak skonfigurować integrację ze Zapierem?

Ten przewodnik pomoże Ci zacząć konfigurować i używać wtyczki ProvenExpert w Zapierze.

Zaktualizowano 12 lutego 20269 min czytania

Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie.Pokaż oryginał (English)

Wymagania:

  • Konto ProvenExpert (z płatną subskrypcją premium)
  • Zarejestrowane konto Zapier.

Krok 1: Zaloguj się do Zapiera i utwórz Zap

  1. Zaloguj się na swoje konto Zapier.
  2. Przejdź do menu „Zaps".
  3. Kliknij przycisk „Create" i wybierz „New Zap".

Otworzy się edytor Zapiera, w którym możesz rozpocząć konfigurację swojego Zapa.

Krok 2: Połączenie wtyczki ProvenExpert:

Aby połączyć konto ProvenExpert z Zapierem, musisz skonfigurować wyzwalacz „Trigger: New Review". Pozwoli Ci to wybrać konto ProvenExpert i używać go w dalszej konfiguracji Zapa.

  1. W edytorze Zapa przejdź do sekcji „Trigger".
  2. Za pomocą paska wyszukiwania znajdź i wybierz „ProvenExpert".
  3. W menu rozwijanym „Event" wybierz „Trigger: New Review".
  4. Wybierz swoje konto ProvenExpert.

Krok 3: Konfiguracja kodu ankiety dla wyzwalacza

Po połączeniu konta ProvenExpert z Zapierem musisz skonfigurować wyzwalacz i przetestować ustawienia, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

  1. Kliknij Next, aby przejść do karty konfiguracji.
  2. Wybierz kod ankiety odpowiadający ankiecie na Twoim koncie ProvenExpert. Ta ankieta będzie uruchamiać zdarzenie „New Review".
  3. Przejdź do sekcji „Test" i kliknij „Test Trigger".
  4. System sprawdzi konfigurację wyzwalacza i wyświetli potwierdzenie, jeśli wszystko jest ustawione poprawnie.

Twoje konto ProvenExpert jest teraz połączone i możesz użyć „Trigger: New Review" do skonfigurowania kolejnych akcji w swoim Zapie.

Krok 4: Inne działania z wyzwalaczem

1. Edytowanie wyzwalaczy i zarządzanie nimi

  • Aby edytować istniejący wyzwalacz, przejdź do karty Setup.
  • Kliknij Change obok sekcji „Account".
  • Połącz nowe konto lub zastąp stare.

Nowe konto zostało połączone, a wyzwalacz został skonfigurowany na nowo.

2. Wyszukiwanie i wybieranie kont

  • Utwórz nowy Zap i wybierz ProvenExpert.
  • Wybierz Trigger: New Review.
  • Użyj funkcji wyszukiwania, aby znaleźć i wybrać wcześniej połączone konto.

Konto zostało wybrane i jest gotowe do użycia.

3. Ponowne łączenie kont, których połączenie wygasło

  • Jeśli połączenie z kontem wygaśnie, zobaczysz powiadomienie „This account connection is expired".
  • Kliknij przycisk Options (trzy kropki).
  • Wybierz Reconnect i wprowadź prawidłowe dane logowania.

Konto zostało ponownie połączone.

4. Dodatkowe działania na koncie

  • Edit Connection Name: przejdź do karty Account, wybierz konto i kliknij Edit Connection Name.
  • Oczekiwany rezultat: zaktualizowana nazwa jest wyświetlana na liście kont.
  • Invalid Authentication: jeśli podczas uwierzytelniania zostaną użyte nieprawidłowe dane logowania, użytkownik nie zostanie uwierzytelniony i wyświetli się komunikat o błędzie.

Krok 5: Tworzenie akcji

Po ustawieniu wyzwalacza możesz tworzyć akcje, które mogą dotyczyć ProvenExpert lub integrować się z innymi systemami. ProvenExpert udostępnia trzy opcje akcji:

  1. Send Survey Invitation via Email (wysyłanie zaproszenia do ankiety e-mailem)
  2. Create Individual Survey URL (tworzenie indywidualnego adresu URL ankiety)
  3. Gather Surveys Metrics (zbieranie wskaźników ankiet)

Send Survey Invitation via Email

Ta akcja automatycznie wysyła klientom zaproszenia do ankiety e-mailem (wysyłka ProvenExpert). Musisz wybrać ankietę oraz adres e-mail odbiorcy, na który zostanie wysłane zaproszenie. Możesz wybrać wiele adresów e-mail i podać imiona odbiorców.

1. Testowanie akcji wysyłki do wielu użytkowników

  • W Zapierze kliknij Add step.
  • Wyszukaj i wybierz ProvenExpert.
  • Z menu rozwijanego „Action event" wybierz zdarzenie „Send survey invitation via Email" i kliknij „Continue".
  • Wprowadź prawidłowy, jeszcze niewykorzystany adres e-mail w polu „Contact" oraz imię (opcjonalnie), a następnie kliknij „Continue".
  • Pojawią się nowe pola na adres e-mail i imię. Dodaj kolejny prawidłowy adres e-mail i imię (opcjonalnie) oraz wybierz „Survey Code" z menu rozwijanego.
  • Kliknij „Continue", a następnie „Test Step". W sekcji „Data out" powinien wyświetlić się status powodzenia ze szczegółami dotyczącymi liczby wysłanych wiadomości.
  • Na koniec kliknij przycisk „Publish". Zap powinien zostać opublikowany, a użytkownicy powinni otrzymać linki do ankiety.

Adresy e-mail powinny otrzymać linki do ankiety, a sekcja „Data out" powinna wskazywać na udaną operację z prawidłowymi liczbami.

2. Uwierzytelnienie nowego użytkownika i publikacja bez testowania

  • Wykonaj początkowe kroki z Test Case 1.
  • Kliknij przycisk „Change" i wybierz „Connect new user".
  • Wprowadź prawidłowe dane logowania do konta ProvenExpert i kliknij „Yes, Continue…"
  • Dodaj dwa adresy e-mail i wybierz „Survey Code".
  • Kliknij „Continue", a następnie „Skip Test".
  • Kliknij przycisk „Publish", aby zakończyć proces.

Nowy użytkownik powinien zostać uwierzytelniony, a Zap powinien zostać opublikowany bez uruchamiania kroku testowego.

3. Testowanie ponownej wysyłki e-maili

  • Wyszukaj ProvenExpert i wybierz go. Wybierz zdarzenie „Send survey invitation via Email" i kliknij „Continue".
  • Kliknij „Change" i wybierz z listy wcześniej używanego użytkownika.
  • Dodaj dwa adresy e-mail, które były już wcześniej używane, wybierz kod ankiety, kliknij „Continue", a następnie „Test Step".
  • W sekcji „Data out" powinna pojawić się informacja, że te adresy e-mail już istnieją i wiadomości nie zostały wysłane ponownie.

Sekcja „Data out" powinna wskazywać, że e-maile nie zostały wysłane ponownie, a Zap powinien zostać opublikowany.

  • Wyszukaj ProvenExpert i wybierz go. Wybierz zdarzenie „Send survey invitation via Email".
  • Kliknij „Change" i wybierz „Connect new user".
  • Wprowadź nieprawidłowe dane logowania i sprawdź, czy pojawiają się błędy.

Powinien pojawić się komunikat o błędzie informujący, że uwierzytelnienie nie powiodło się.

5. Testowanie dezaktywowanego kodu ankiety

  • Dezaktywuj dowolną ankietę na koncie ProvenExpert.
  • W Zapierze wyszukaj ProvenExpert, wybierz go i wybierz zdarzenie „Send survey invitation via Email".
  • Dodaj dwa adresy e-mail i otwórz menu rozwijane „Survey Code".
  • Dezaktywowana ankieta nie powinna być wyświetlana na liście.

Dezaktywowana ankieta nie powinna pojawiać się w menu rozwijanym.

6. Testowanie edycji ankiety

  • Wykonaj pełny proces wysyłania zaproszeń opisany wcześniej.
  • Edytuj ankietę na koncie ProvenExpert.
  • Otwórz link do ankiety z e-maila, aby upewnić się, że edytowana ankieta wyświetla się poprawnie.

Edytowana ankieta powinna wyświetlać się poprawnie po otwarciu z linku zawartego w zaproszeniu.

7. Testowanie otwierania usuniętej ankiety

  • Wykonaj pełny proces wysyłania zaproszeń opisany wcześniej.
  • Usuń ankietę użytą podczas tworzenia Zapa.
  • Otwórz link do ankiety z e-maila, aby sprawdzić rezultat.

Powinien wyświetlić się komunikat informujący, że ankieta nie jest już dostępna.

8. Testowanie dezaktywacji i ponownej aktywacji ankiety

  • Wykonaj pełny proces wysyłania zaproszeń.
  • Dezaktywuj ankietę na koncie ProvenExpert i otwórz link do ankiety z e-maila.
  • Aktywuj ponownie ankietę na koncie ProvenExpert i odśwież stronę ankiety.
  • Po ponownej aktywacji ankieta powinna być znów dostępna.

Dezaktywowana ankieta powinna być wyświetlana jako niedostępna, ale po ponownej aktywacji powinna znów być dostępna.

9. Testowanie użycia jednego Zapa dla wielu ankiet

  • Otwórz istniejący opublikowany Zap, zmień „Survey Code" i przejdź do karty „Test".
  • Kliknij „Test Step", a następnie „Publish".
  • Nowy link z zaproszeniem powinien zostać wysłany do kontaktów na podstawie zaktualizowanego kodu ankiety.

Nowy link z zaproszeniem powinien zostać wysłany do kontaktów z zaktualizowanym kodem ankiety.

10. Testowanie menu rozwijanego z kodami ankiet i zapisywania danych

  • Wybierz „Survey Sendout" i połącz prawidłowe konto ProvenExpert.
  • Dodaj prawidłowe kontakty, otwórz menu rozwijane „Survey Code" i użyj funkcji wyszukiwania, aby znaleźć ankiety.
  • Wybieraj i czyść kody ankiet, aby przetestować działanie menu rozwijanego.
  • Zmień dane w polach „Contacts" i „Survey Code" i przejdź do „Test".
  • Zaktualizowane kontakty powinny otrzymać właściwą ankietę.

Wyszukiwanie i wybieranie powinny działać poprawnie, a zaktualizowane kontakty powinny otrzymać odpowiednią ankietę.

Create Individual Survey URL

Ta akcja generuje unikalny, jednorazowy link do zaproszenia do ankiety, którego można używać w przepływach pracy lub e-mailach.

1. Tworzenie indywidualnego linku do ankiety

  • W Zapierze kliknij Add step.
  • Wyszukaj i wybierz ProvenExpert.
  • Z menu rozwijanego „Event" wybierz Create Individual Survey Link.
  • Wybierz ankietę z menu rozwijanego Survey code i wprowadź prawidłowy adres e-mail i imię (opcjonalnie).
  • Kliknij Continue, a następnie Test Step.

Zostanie wygenerowany unikalny link z zaproszeniem do ankiety, wyświetlany w bloku „Data out".

2. Edytowanie kodu ankiety lub adresu e-mail w istniejącym Zapie

  • Przejdź do karty Action lub Configure.
  • Zaktualizuj Survey code lub Email.
  • Kliknij Continue, a następnie Test Step.

Na podstawie zaktualizowanych informacji zostanie wygenerowany nowy unikalny link z zaproszeniem.

3. Obsługa wielu lub nieprawidłowych adresów e-mail

  • Wiele adresów e-mail: wprowadź w polu Email dwa adresy e-mail oddzielone spacją i uruchom Test Step. Powinien wyświetlić się komunikat „An error is displayed" (wiele adresów e-mail nie jest obsługiwanych).
  • Nieprawidłowy adres e-mail: wprowadź adres bez symbolu „@" i uruchom Test Step. Wyświetli się komunikat o błędzie.

4. Odświeżanie listy ankiet

  • Otwórz menu rozwijane Survey code.
  • Po utworzeniu nowej ankiety w ProvenExpert kliknij Refresh results.

Nowo utworzona ankieta pojawi się na liście.

5. Czyszczenie wyboru lub obsługa usuniętego kodu ankiety

  • Czyszczenie wyboru: otwórz menu rozwijane Survey code i kliknij Clear the selection. Kod ankiety powinien zostać wyczyszczony.
  • Usunięta ankieta: jeśli wybrana ankieta została usunięta w ProvenExpert, uruchom Test Step. Powinien wyświetlić się komunikat o błędzie „An unknown survey code".

Gather Survey Metrics

Ta akcja pobiera statystyki ankiety (np. oceny z opinii), które możesz wykorzystać w kolejnych krokach swojego przepływu pracy.

**1. Rozpoczęcie sprawdzania wskaźników

**

  • Otwórz ProvenExpert w edytorze przepływu pracy.
  • W menu rozwijanym „Action event" wybierz „Gather Survey Metrics".
  • Kliknij Continue.
  • W menu rozwijanym „Survey" wyszukaj i wybierz żądaną ankietę.
  • Kliknij Test Step.

Blok „Data out" wyświetla wskaźniki ankiety, takie jak Response Rate, Average Rating i Reviews Count.

2. Edytowanie wskaźników dla innej ankiety

Gdy zbierzesz już wskaźniki dla jednej ankiety, możesz zaktualizować przepływ pracy, aby sprawdzić wskaźniki dla innej ankiety.

  • Przejdź do karty Configure przepływu pracy.
  • Wybierz inną ankietę z menu rozwijanego.
  • Kliknij przyciski Continue i Test Step.

Blok „Data out" zaktualizuje się i wyświetli dokładne dane dla nowo wybranej ankiety.

3. Aktualizowanie wskaźników po pojawieniu się nowych opinii

Jeśli użytkownicy dodadzą nowe opinie po pierwszym zebraniu wskaźników, możesz ponownie przetestować krok, aby uwzględnić nowe dane.

  • Zanotuj bieżące wskaźniki (np. Response Rate, Average Rating, Reviews Count) przed dodaniem nowych opinii.
  • Poproś użytkownika, aby dodał nową opinię dla wybranej ankiety.
  • Na karcie Test przepływu pracy kliknij Retest Step.

Wskaźniki zaktualizują się na podstawie nowej opinii, uwzględniając zmiany w Response Rate, Average Rating i Reviews Count.

4. Przypadek szczególny: aktualizacja po opublikowaniu opinii w panelu administracyjnym ProvenExpert

Czasami opinie mogą być niepublikowane, a później opublikowane w systemie ProvenExpert. Ten scenariusz wyjaśnia, jak zaktualizować dane po opublikowaniu opinii.

  • Zwróć uwagę na Unpublished Count w początkowych wskaźnikach (np. 3 niepublikowane opinie).
  • W panelu administracyjnym ProvenExpert opublikuj jedną z niepublikowanych opinii.
  • Wróć do przepływu pracy i kliknij Retest Step.

Unpublished Count zmniejszy się o 1, co odzwierciedla opublikowaną opinię.

5. Przypadek szczególny: obsługa dezaktywowanych lub usuniętych ankiet

Jeśli ankieta zostanie dezaktywowana lub usunięta w systemie ProvenExpert, nie pojawi się na liście rozwijanej podczas zbierania wskaźników.

  • Otwórz ProvenExpert i wybierz „Gather Survey Metrics" w menu rozwijanym „Action event".
  • Kliknij Continue.
  • Wyszukaj dezaktywowane lub usunięte ankiety w menu rozwijanym.

Dezaktywowane i usunięte ankiety nie pojawią się na liście rozwijanej, dzięki czemu do zbierania wskaźników można wybrać tylko aktywne ankiety.

Czy ten artykuł był pomocny?