ProvenExpert

Hur ställer jag in min Zapier-integration?

Den här guiden hjälper dig att komma igång med att konfigurera och använda ProvenExpert-pluginet i Zapier.

Uppdaterad 12 februari 20269 min läsning

Den här artikeln har översatts automatiskt.Visa original (English)

Krav:

  • Ett ProvenExpert-konto (med premiumabonnemang)
  • Ett registrerat Zapier-konto.

Steg 1: Logga in på Zapier och skapa en Zap

  1. Logga in på ditt Zapier-konto.
  2. Gå till menyn "Zaps".
  3. Klicka på knappen "Create" och välj "New Zap".

Då öppnas Zapier-editorn, där du kan börja konfigurera din Zap.

Steg 2: Anslut ProvenExpert-pluginet:

För att ansluta ett ProvenExpert-konto till Zapier behöver du ställa in triggern Trigger: New Review. Med den kan du välja ditt ProvenExpert-konto och använda det i den fortsatta konfigurationen av din Zap.

  1. Gå till avsnittet "Trigger" i Zap-editorn.
  2. Använd sökfältet för att hitta och välja "ProvenExpert".
  3. Välj "Trigger: New Review" i rullgardinsmenyn "Event".
  4. Välj ditt ProvenExpert-konto.

Steg 3: Konfigurera undersökningskoden för triggern

När du har anslutit ditt ProvenExpert-konto till Zapier behöver du konfigurera triggern och testa inställningen för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

  1. Klicka på Next för att gå till konfigurationsfliken.
  2. Välj den undersökningskod som motsvarar undersökningen i ditt ProvenExpert-konto. Den här undersökningen utlöser händelsen "New Review".
  3. Gå till avsnittet "Test" och klicka på "Test Trigger".
  4. Systemet kontrollerar triggerns konfiguration och bekräftar om allt är korrekt inställt.

Nu är ditt ProvenExpert-konto anslutet och du kan använda "Trigger: New Review" för att ställa in fler åtgärder i din Zap.

Steg 4: Andra åtgärder med triggern

1. Redigera och hantera triggers

  • För att redigera en befintlig trigger går du till fliken Setup.
  • Klicka på Change bredvid avsnittet "Account".
  • Anslut ett nytt konto eller ersätt det gamla.

Det nya kontot är nu anslutet och triggern har konfigurerats om.

2. Söka efter och välja konton

  • Skapa en ny Zap och välj ProvenExpert.
  • Välj Trigger: New Review.
  • Använd sökfunktionen för att hitta och välja ett konto som du tidigare har anslutit.

Kontot är valt och redo att användas.

3. Återansluta konton som har gått ut

  • Om en kontoanslutning går ut ser du ett meddelande med texten "This account connection is expired".
  • Klicka på knappen Options (tre punkter).
  • Välj Reconnect och ange giltiga inloggningsuppgifter.

Kontot är nu återanslutet.

4. Ytterligare kontoåtgärder

  • Redigera anslutningens namn: Gå till fliken Account, välj ett konto och klicka på Edit Connection Name.
  • Förväntat resultat: Det uppdaterade namnet visas i kontolistan.
  • Ogiltig autentisering: Om ogiltiga inloggningsuppgifter används vid autentiseringen blir användaren inte autentiserad och ett felmeddelande visas.

Steg 5: Skapa åtgärder

När triggern är inställd kan du skapa åtgärder, som kan involvera ProvenExpert eller integreras med andra system. ProvenExpert erbjuder tre åtgärdsalternativ:

  1. Skicka undersökningsinbjudan via e-post
  2. Skapa individuell undersökningslänk
  3. Hämta undersökningsstatistik

Skicka undersökningsinbjudan via e-post

Den här åtgärden skickar automatiskt undersökningsinbjudningar till kunder via e-post (ProvenExpert-utskick). Du behöver välja undersökning och mottagarens e-postadress dit inbjudan ska skickas. Du kan välja flera e-postadresser och ange mottagarnas namn.

1. Testa utskickåtgärden för flera användare

  • Klicka på Add step i Zapier.
  • Sök efter och välj ProvenExpert.
  • Välj händelsen "Send survey invitation via Email" i rullgardinsmenyn "Action event" och klicka på "Continue".
  • Ange en giltig, oanvänd e-postadress i fältet "Contact" och namn (valfritt), och klicka på "Continue".
  • Ett nytt fält för e-postadress och namn visas. Lägg till ytterligare en giltig e-postadress och ett namn (valfritt) och välj en "Survey Code" i rullgardinsmenyn.
  • Klicka på "Continue" och sedan på "Test Step". Avsnittet "Data out" bör visa statusen lyckad med information om antalet utskick.
  • Klicka till sist på knappen "Publish". Zapen bör publiceras och användarna bör få undersökningslänkarna.

E-postadresserna bör få undersökningslänkarna, och avsnittet "Data out" bör visa att åtgärden lyckades med rätt antal.

2. Autentisera en ny användare och publicera utan test

  • Följ de inledande stegen från testfall 1.
  • Klicka på knappen "Change" och välj "Connect new user".
  • Ange giltiga inloggningsuppgifter för ett ProvenExpert-konto och klicka på "Yes, Continue…"
  • Lägg till två e-postadresser och välj en "Survey Code".
  • Klicka på "Continue" och sedan på "Skip Test".
  • Klicka på knappen "Publish" för att slutföra processen.

Den nya användaren bör vara autentiserad och Zapen bör publiceras utan att teststeget har körts.

3. Testa upprepade e-postutskick

  • Sök efter ProvenExpert och välj det. Välj händelsen "Send survey invitation via Email" och klicka på "Continue".
  • Klicka på "Change" och välj en tidigare använd användare i listan.
  • Lägg till två e-postadresser som redan har använts, välj en undersökningskod, klicka på "Continue" och sedan på "Test Step".
  • Avsnittet "Data out" bör visa att e-postadresserna redan finns och att inga nya utskick gjordes.

Avsnittet "Data out" bör visa att e-postmeddelandena inte skickades igen, och Zapen bör publiceras.

4. Autentisera användare med ogiltiga inloggningsuppgifter

  • Sök efter ProvenExpert och välj det. Välj händelsen "Send survey invitation via Email".
  • Klicka på "Change" och välj "Connect new user".
  • Ange ogiltiga inloggningsuppgifter och kontrollera om fel uppstår.

Ett felmeddelande bör visas som anger att autentiseringen misslyckades.

5. Testa en inaktiverad undersökningskod

  • Inaktivera en valfri undersökning i ProvenExpert-kontot.
  • Sök i Zapier efter ProvenExpert, välj det och välj händelsen "Send survey invitation via Email".
  • Lägg till två e-postadresser och öppna rullgardinsmenyn "Survey Code".
  • Den inaktiverade undersökningen bör inte visas i listan.

Den inaktiverade undersökningen bör inte visas i rullgardinsmenyn.

6. Testa redigering av undersökning

  • Genomför hela flödet för att skicka inbjudningar enligt beskrivningen ovan.
  • Redigera undersökningen i ProvenExpert-kontot.
  • Öppna en undersökningslänk från ett e-postmeddelande för att kontrollera att den redigerade undersökningen visas korrekt.

Den redigerade undersökningen bör visas korrekt när den öppnas via inbjudningslänken.

7. Testa att öppna en raderad undersökning

  • Genomför hela flödet för att skicka inbjudningar enligt beskrivningen ovan.
  • Radera den undersökning som användes när Zapen skapades.
  • Öppna en undersökningslänk från ett e-postmeddelande för att kontrollera resultatet.

Ett meddelande bör visas om att undersökningen inte längre är tillgänglig.

8. Testa att inaktivera och återaktivera en undersökning

  • Genomför hela flödet för att skicka inbjudningar.
  • Inaktivera undersökningen i ProvenExpert-kontot och öppna en undersökningslänk från ett e-postmeddelande.
  • Återaktivera undersökningen i ProvenExpert-kontot och ladda om undersökningssidan.
  • Undersökningen bör vara tillgänglig igen efter återaktiveringen.

Den inaktiverade undersökningen bör visas som otillgänglig, men efter återaktiveringen bör den vara tillgänglig igen.

9. Testa att använda en Zap för flera undersökningar

  • Öppna en befintlig publicerad Zap, ändra "Survey Code" och gå till fliken "Test".
  • Klicka på "Test Step" och sedan på "Publish".
  • En ny inbjudningslänk bör skickas till kontakterna baserat på den uppdaterade undersökningskoden.

En ny inbjudningslänk bör skickas till kontakterna med den uppdaterade undersökningskoden.

10. Testa rullgardinsmenyn för undersökningskod och datasparning

  • Välj "Survey Sendout" och anslut ett giltigt ProvenExpert-konto.
  • Lägg till giltiga kontakter, öppna rullgardinsmenyn "Survey Code" och använd sökfunktionen för att hitta undersökningar.
  • Välj och rensa undersökningskoder för att testa rullgardinsmenyns funktion.
  • Ändra data för "Contacts" och "Survey Code" och gå vidare till "Test".
  • De uppdaterade kontakterna bör få rätt undersökning.

Sök- och urvalsfunktionen bör fungera korrekt, och de uppdaterade kontakterna bör få rätt undersökning.

Skapa individuell undersökningslänk

Den här åtgärden skapar en unik engångslänk för en undersökningsinbjudan som kan användas i arbetsflöden eller e-postmeddelanden.

1. Skapa en individuell undersökningslänk

  • Klicka på Add step i Zapier.
  • Sök efter och välj ProvenExpert.
  • Välj Create Individual Survey Link i rullgardinsmenyn "Event".
  • Välj en undersökning i rullgardinsmenyn Survey code och ange en giltig e-postadress och ett namn (valfritt).
  • Klicka på Continue och sedan på Test Step.

En unik inbjudningslänk till undersökningen skapas och visas i blocket "Data out".

2. Redigera undersökningskod eller e-postadress i en befintlig Zap

  • Gå till fliken Action eller Configure.
  • Uppdatera Survey code eller Email.
  • Klicka på Continue och sedan på Test Step.

En ny unik inbjudningslänk skapas utifrån den uppdaterade informationen.

3. Hantera flera eller ogiltiga e-postadresser

  • Flera e-postadresser: Ange två e-postadresser i fältet Email, åtskilda av ett mellanslag, och kör Test Step. Du bör se meddelandet "An error is displayed" (flera e-postadresser stöds inte).
  • Ogiltig e-postadress: Ange en e-postadress utan tecknet "@" och kör Test Step. Ett felmeddelande visas.

4. Uppdatera undersökningslistan

  • Öppna rullgardinsmenyn Survey code.
  • Klicka på Refresh results efter att du har skapat en ny undersökning i ProvenExpert.

Den nyligen skapade undersökningen visas i listan.

5. Rensa eller hantera en raderad undersökningskod

  • Rensa val: Öppna rullgardinsmenyn Survey code och klicka på Clear the selection. Undersökningskoden bör rensas.
  • Raderad undersökning: Om den valda undersökningen har raderats i ProvenExpert kör du Test Step. Du bör se felmeddelandet "An unknown survey code".

Hämta undersökningsstatistik

Den här åtgärden hämtar statistik för en undersökning (t.ex. betyg från recensioner) som du kan använda i senare steg i ditt arbetsflöde.

**1. Starta statistikkontrollen

**

  • Öppna ProvenExpert i arbetsflödeseditorn.
  • Välj "Gather Survey Metrics" i rullgardinsmenyn "Action event".
  • Klicka på Continue.
  • Sök efter och välj önskad undersökning i rullgardinsmenyn "Survey".
  • Klicka på Test Step.

Blocket "Data out" visar undersökningens statistik, till exempel Response Rate, Average Rating och Reviews Count.

2. Redigera statistik för en annan undersökning

När du redan har hämtat statistik för en undersökning kan du uppdatera arbetsflödet för att kontrollera statistiken för en annan undersökning.

  • Gå till fliken Configure i arbetsflödet.
  • Välj en annan undersökning i rullgardinsmenyn.
  • Klicka på knapparna Continue och Test Step.

Blocket "Data out" uppdateras och visar korrekta data för den nyvalda undersökningen.

3. Uppdatera statistik efter nya recensioner

Om användare lämnar nya recensioner efter att du först hämtade statistiken kan du testa steget igen så att de nya uppgifterna visas.

  • Notera den aktuella statistiken (t.ex. Response Rate, Average Rating, Reviews Count) innan nya recensioner lämnas.
  • Låt en användare lämna en ny recension för den valda undersökningen.
  • Klicka på Retest Step på fliken Test i arbetsflödet.

Statistiken uppdateras utifrån den nya recensionen och visar förändringar i Response Rate, Average Rating och Reviews Count.

4. Specialfall: Uppdatera efter publicering av recensioner i ProvenExpert-administrationen

Ibland kan recensioner vara opublicerade och publiceras först senare i ProvenExpert-systemet. Det här scenariot beskriver hur du uppdaterar dina data efter att recensioner har publicerats.

  • Notera Unpublished Count i den ursprungliga statistiken (t.ex. 3 opublicerade recensioner).
  • Publicera en av de opublicerade recensionerna i ProvenExperts administrationspanel.
  • Gå tillbaka till arbetsflödet och klicka på Retest Step.

Unpublished Count minskar med 1, vilket motsvarar den publicerade recensionen.

5. Specialfall: Hantera inaktiverade eller raderade undersökningar

Om en undersökning inaktiveras eller raderas i ProvenExpert-systemet visas den inte i rullgardinslistan när du hämtar statistik.

  • Öppna ProvenExpert och välj "Gather Survey Metrics" i rullgardinsmenyn "Action event".
  • Klicka på Continue.
  • Sök efter inaktiverade eller raderade undersökningar i rullgardinsmenyn.

De inaktiverade och raderade undersökningarna visas inte i rullgardinslistan, så att bara aktiva undersökningar kan väljas för statistikhämtning.

Var den här artikeln till hjälp?