ProvenExpert

Hur konfigurerar jag min Zapier-integration?

Den här guiden hjälper dig att konfigurera och använda ProvenExpert-pluginet i Zapier.

Uppdaterad 23 september 20269 min läsning

Den här artikeln har översatts automatiskt.Visa original (Deutsch)

Förutsättningar:

  • Ett ProvenExpert-konto (med en Premium-prenumeration)
  • Ett registrerat Zapier-konto.

Steg 1: Logga in på Zapier och skapa en Zap

  1. Logga in på ditt Zapier-konto.
  2. Gå till menyn ”Zaps”.
  3. Klicka på knappen ”Skapa” och välj ”Ny Zap”.

Då öppnas Zapier-editorn, där du kan börja konfigurera din Zap.

**

Steg 2: Anslut ProvenExpert-pluginet**

För att ansluta ett ProvenExpert-konto till Zapier måste du konfigurera triggern ”Ny recension”. Med den kan du välja ditt ProvenExpert-konto och använda det för vidare Zap-konfigurationer.

  1. Gå till avsnittet ”Trigger” i Zap-editorn.
  2. Använd sökfältet för att hitta och välja ”ProvenExpert”.
  3. Välj triggern ”Ny recension” i rullgardinsmenyn ”Händelse”.
  4. Välj ditt ProvenExpert-konto.

Steg 3: Konfigurera undersökningskoden för triggern

När du har anslutit ditt ProvenExpert-konto till Zapier måste du konfigurera triggern och testa inställningen för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

  1. Klicka på Fortsätt för att komma till konfigurationsfliken.
  2. Välj den undersökningskod som motsvarar undersökningen i ditt ProvenExpert-konto. Den här undersökningen utlöser händelsen ”Ny recension”.
  3. Gå till avsnittet ”Test” och klicka på ”Testa trigger”.
  4. Systemet kontrollerar triggerkonfigurationen och bekräftar om allt är korrekt inställt.

Nu är ditt ProvenExpert-konto anslutet, och du kan använda ”Trigger: Ny recension” för att konfigurera fler åtgärder i din Zap.

Steg 4: Fler åtgärder med triggern

1. Redigera och hantera triggern

  • För att redigera en befintlig trigger går du till fliken Setup.
  • Klicka på ”Ändra” bredvid avsnittet ”Konto”.
  • Anslut ett nytt konto eller ersätt det gamla.

Det nya kontot är nu anslutet och triggern har konfigurerats om.

2. Söka efter och välja konton

  • Skapa en ny Zap och välj ProvenExpert.
  • Välj triggern ”Ny recension”.
  • Använd sökfunktionen för att hitta och välja ett tidigare anslutet konto.

Kontot är valt och klart att använda.

3. Återansluta utgångna kontoanslutningar

  • Om en kontoanslutning har gått ut visas meddelandet ”Den här kontoanslutningen har gått ut”.
  • Klicka på knappen ”Alternativ” (tre punkter).
  • Välj ”Återanslut” och ange giltiga inloggningsuppgifter.

Kontot har nu återanslutits.

4. Ytterligare kontoåtgärder

  • Byta namn på anslutning: Gå till fliken ”Konto”, välj ett konto och klicka på ”Byt namn på anslutning”.
  • Förväntat resultat: Det uppdaterade namnet visas i kontolistan.
  • Ogiltig autentisering: Om du använder ogiltiga inloggningsuppgifter under autentiseringen blir du inte autentiserad och ett felmeddelande visas.

Steg 5: Skapa åtgärder

När triggern är inställd kan du skapa åtgärder som involverar ProvenExpert eller andra system. ProvenExpert erbjuder tre åtgärdsalternativ:

  1. Skicka undersökningsinbjudan via e-post
  2. Skapa individuell undersöknings-URL
  3. Hämta undersökningsmått

**

Skicka undersökningsinbjudan via e-post**

Den här åtgärden skickar automatiskt undersökningsinbjudningar via e-post till kunder (ProvenExpert-utskick). Du måste välja undersökning och e-postadressen till mottagaren som inbjudan ska skickas till. Du kan välja flera e-postadresser och ange mottagarnas namn.

**

1. Testa sändningsåtgärden för flera användare**

  • Klicka på ”Lägg till steg” i Zapier.
  • Sök efter och välj ProvenExpert.
  • Välj händelsen ”Skicka undersökningsinbjudan via e-post” i rullgardinsmenyn ”Åtgärdshändelse” och klicka på ”Fortsätt”.
  • Ange en giltig, oanvänd e-postadress i fältet ”Kontakt” och ett namn (valfritt) och klicka på ”Fortsätt”.
  • Ett nytt fält för e-post och namn visas. Lägg till ytterligare en giltig e-postadress och ett namn (valfritt) och välj en ”Undersökningskod” i rullgardinsmenyn.
  • Klicka på ”Fortsätt” och sedan på ”Teststeg”. Området ”Data från” bör visa en lyckad status med information om antalet utskick.
  • Klicka till sist på knappen ”Publicera”. Zapen bör publiceras utan problem, och användarna bör få undersökningslänkarna.

E-postadresserna bör få undersökningslänkarna, och området ”Data från” bör visa en lyckad åtgärd med rätt antal.

**

2. Autentisera en ny användare och publicera utan test**

  • Följ de första stegen från testfall 1.
  • Klicka på knappen ”Ändra” och välj ”Anslut ny användare”.
  • Ange giltiga kontouppgifter för ProvenExpert och klicka på ”Ja, fortsätt...”.
  • Lägg till två e-postadresser och välj en ”Undersökningskod”.
  • Klicka på ”Fortsätt” och sedan på ”Hoppa över test”.
  • Klicka på knappen ”Publicera” för att slutföra processen.

Den nya användaren bör autentiseras, och Zapen bör publiceras utan problem utan att teststeget har körts.

**

3. Testa upprepade e-postutskick**

  • Sök efter ProvenExpert och välj det. Välj händelsen ”Skicka undersökningsinbjudan via e-post” och klicka på ”Fortsätt”.
  • Klicka på ”Ändra” och välj en tidigare använd användare i listan.
  • Lägg till två tidigare använda e-postadresser, välj en undersökningskod och klicka på ”Fortsätt” och sedan på ”Teststeg”.
  • Området ”Data från” bör visa att e-postadresserna redan finns och att inbjudan inte skickades igen.

Området ”Data från” bör visa att e-postmeddelandena inte skickades igen, och Zapen bör publiceras utan problem.

4. Autentisera en användare med ogiltiga inloggningsuppgifter

  • Sök efter ProvenExpert och välj det. Välj händelsen ”Skicka undersökningsinbjudan via e-post”.
  • Klicka på ”Ändra” och välj ”Anslut ny användare”.
  • Ange ogiltiga inloggningsuppgifter och kontrollera om det uppstår fel.

Ett felmeddelande bör visas som anger att autentiseringen misslyckades.

**

5. Testa en inaktiverad undersökningskod**

  • Inaktivera valfri undersökning i ProvenExpert-kontot.
  • Sök efter ProvenExpert i Zapier, välj det och välj händelsen ”Skicka undersökningsinbjudan via e-post”.
  • Lägg till två e-postadresser och öppna rullgardinsmenyn ”Undersökningskod”.
  • Den inaktiverade undersökningen bör inte visas i listan.

Den inaktiverade undersökningen bör inte visas i rullgardinsmenyn.

**6. Testa redigering av en undersökning

**

  • Genomför hela flödet för utskick av inbjudningar enligt beskrivningen ovan.
  • Redigera undersökningen i ditt ProvenExpert-konto.
  • Öppna en undersökningslänk från ett e-postmeddelande för att kontrollera att den redigerade undersökningen visas korrekt.

Den redigerade undersökningen bör visas korrekt när den öppnas via inbjudningslänken.

**7. Testa att öppna en borttagen undersökning

**

  • Genomför hela flödet för utskick av inbjudningar enligt beskrivningen ovan.
  • Ta bort den undersökning som användes när Zapen skapades.
  • Öppna en undersökningslänk från ett e-postmeddelande för att kontrollera resultatet.

Ett meddelande bör visas som anger att undersökningen inte längre är tillgänglig.

**8. Testa inaktivering och återaktivering av en undersökning

**

  • Genomför hela flödet för utskick av inbjudningar.
  • Inaktivera undersökningen i ditt ProvenExpert-konto och öppna en undersökningslänk från ett e-postmeddelande.
  • Återaktivera undersökningen i ditt ProvenExpert-konto och ladda om undersökningssidan.
  • Undersökningen bör vara tillgänglig igen efter återaktiveringen.

Den inaktiverade undersökningen bör visas som inte längre tillgänglig, men efter återaktiveringen bör den vara tillgänglig igen.

9. Testa att använda en Zap för flera undersökningar

  • Öppna en befintlig publicerad Zap, ändra ”Undersökningskod” och gå till fliken ”Testa”.
  • Klicka på ”Teststeg” och sedan på ”Publicera”.
  • En ny inbjudningslänk bör skickas till kontakterna baserat på den uppdaterade undersökningskoden.

En ny inbjudningslänk bör skickas till kontakterna med den uppdaterade undersökningskoden.

10. Testa rullgardinsmenyn för undersökningskoder och datalagring

  • Välj ”Undersökningsutskick” och anslut ett giltigt ProvenExpert-konto.
  • Lägg till giltiga kontakter, öppna rullgardinsmenyn ”Undersökningskod” och använd sökfunktionen för att hitta undersökningar.
  • Välj och rensa undersökningskoder för att testa rullgardinsmenyns funktionalitet.
  • Ändra uppgifterna för ”Kontakter” och ”Undersökningskod” och fortsätt med ”Testa”.
  • Uppdaterade kontakter bör få rätt undersökning.

Sök- och urvalsfunktionen bör fungera korrekt, och uppdaterade kontakter bör få motsvarande undersökning.

Skapa en individuell undersöknings-URL

Den här åtgärden genererar en unik engångslänk för en undersökningsinbjudan som kan användas i arbetsflöden eller e-postmeddelanden.

1. Skapa en individuell undersökningslänk

  • Klicka på ”Lägg till steg” i Zapier.
  • Sök efter och välj ProvenExpert.
  • Välj ”Skapa individuell undersöknings-URL” i rullgardinsmenyn ”Händelse”.
  • Välj en undersökning i rullgardinsmenyn ”Undersökningskod” och ange en giltig e-postadress och ett namn (valfritt).
  • Klicka på ”Fortsätt” och sedan på ”Teststeg”.

En unik inbjudningslänk till undersökningen genereras och visas i blocket ”Data från”.

**2. Redigera undersökningskoden eller e-postadressen i en befintlig Zap

**

  • Gå till fliken ”Åtgärd” eller ”Konfiguration”.
  • Uppdatera undersökningskoden eller e-postadressen.
  • Klicka på ”Fortsätt” och sedan på ”Teststeg”.

En ny, unik inbjudningslänk genereras baserat på den uppdaterade informationen.

**

3. Hantera flera eller ogiltiga e-postadresser**

  • Flera e-postadresser: Ange två e-postadresser i e-postfältet, åtskilda av ett mellanslag, och kör teststeget. Ett meddelande bör visas: ”Ett fel visas” (flera e-postadresser stöds inte).
  • Ogiltig e-postadress: Ange en e-postadress utan ”@”-tecken och kör teststeget. Ett felmeddelande visas.

4. Uppdatera undersökningslistan

  • Öppna rullgardinsmenyn ”Undersökningskod”.
  • Klicka på ”Uppdatera resultat” efter att du har skapat en ny undersökning i ProvenExpert.

Den nyligen skapade undersökningen visas i listan.

5. Rensa eller hantera en borttagen undersökningskod

  • Rensa val: Öppna rullgardinsmenyn ”Undersökningskod” och klicka på ”Rensa val”. Undersökningskoden bör rensas.
  • Borttagen undersökning: Om den valda undersökningen har tagits bort i ProvenExpert kör du teststeget. Ett meddelande bör visas: Felet ”Okänd undersökningskod” visas.

Hämta undersökningsmått

Den här åtgärden hämtar undersökningsstatistik (t.ex. betyg från recensioner) som du kan använda i senare steg i ditt arbetsflöde.

1. Starta kontrollen av mått

  • Öppna ProvenExpert i din arbetsflödeseditor.
  • Välj ”Hämta undersökningsmått” i rullgardinsmenyn ”Åtgärdshändelse”.
  • Klicka på Fortsätt.
  • Sök efter önskad undersökning i rullgardinsmenyn ”Undersökning” och välj den.
  • Klicka på ”Teststeg”.

Blocket ”Data från” visar undersökningens mått, till exempel svarsfrekvens, genomsnittligt betyg och antal recensioner.

2. Redigera måtten för en annan undersökning

När du redan har hämtat mått för en undersökning kan du uppdatera arbetsflödet för att kontrollera måtten för en annan undersökning.

  • Gå till arbetsflödets flik ”Konfigurera”.
  • Välj en annan undersökning i rullgardinsmenyn.
  • Klicka på knapparna ”Fortsätt” och ”Teststeg”.

Blocket ”Data från” uppdateras och visar exakta data för den nyvalda undersökningen.

3. Uppdatera måtten efter nya recensioner

Om användare lämnar nya recensioner efter att du först hämtade måtten kan du testa steget igen för att ta med de nya uppgifterna.

  • Anteckna de aktuella måtten (t.ex. svarsfrekvens, genomsnittligt betyg, antal recensioner) innan nya recensioner lämnas.
  • Låt en användare lämna en ny recension för den valda undersökningen.
  • Klicka på ”Testa steg igen” på arbetsflödets flik ”Testa”.

Måtten uppdateras baserat på den nya recensionen och speglar ändringar i svarsfrekvens, genomsnittligt betyg och antal recensioner.

4. Specialfall: Uppdatering efter publicering av recensioner i ProvenExperts adminområde

Ibland kan recensioner i ProvenExpert-systemet vara opublicerade och publiceras senare. Det här scenariot förklarar hur du uppdaterar dina data efter att recensioner har publicerats.

  • Notera antalet opublicerade recensioner i de ursprungliga måtten (t.ex. 3 opublicerade recensioner).
  • Publicera en av de opublicerade recensionerna i ProvenExperts adminområde.
  • Gå tillbaka till arbetsflödet och klicka på ”Testa steg igen”.

Antalet opublicerade recensioner minskar med 1 och speglar den publicerade recensionen.

5. Specialfall: Hantering av inaktiverade eller borttagna undersökningar

Om en undersökning inaktiveras eller tas bort i ProvenExpert-systemet visas den inte i rullgardinslistan när du hämtar mått.

  • Öppna ProvenExpert och välj ”Hämta undersökningsmått” i rullgardinsmenyn ”Åtgärdshändelse”.
  • Klicka på Fortsätt.
  • Sök i rullgardinsmenyn efter inaktiverade eller borttagna undersökningar.

De inaktiverade och borttagna undersökningarna visas inte i rullgardinslistan, så endast aktiva undersökningar kan väljas för att hämta mått.

Var den här artikeln till hjälp?