HubSpot entegrasyonumu nasıl kurabilirim?

Özet

Bu kılavuz, anketlerin gönderimini otomatikleştirmek, kişiye özel bağlantılar oluşturmak, anket metriklerini toplamak ve kişi kayıtlarını yönetmek amacıyla HubSpot'ta ProvenExpert eklentisiyle iş akışlarını etkili bir şekilde kurmanıza yardımcı olur. Bu adımları izleyerek anket dağıtımını kolaylaştırabilir ve geri bildirim verilerini verimli bir şekilde analiz edebilirsiniz.

Ön koşullar:

• Kullanıcı hem HubSpot hem de ProvenExpert sisteminde kimlik doğrulaması yapmış olmalıdır.
• Kişiler HubSpot'ta oluşturulmuş olmalıdır.
• Kayıt tetikleyicileri, gerektiği şekilde iş akışlarında ayarlanmış olmalıdır.

---

1. HubSpot hesabınızı bağlayın

Adım 1. HubSpot hesabınızı bağlayın

HubSpot hesabınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden bağlayın:

Bağlantı linki

Adım 2. HubSpot hesabınıza giriş yapın

Her zamanki HubSpot giriş bilgilerinizi kullanın. HubSpot hesabınızı seçebileceğiniz bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

Adım 3. HubSpot hesabınızı seçin

Mevcut hesaplar listesinden HubSpot hesabınızı seçmeniz gerekir.

Adım 4. Yetkinizi onaylayın

ProvenExpert, HubSpot CRM'inize sorunsuz biçimde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır; böylece müşteri verileriniz her zaman sizin kontrolünüzde kalır.

ProvenExpert eklentisi yüklendiğinde siz ve ekibiniz şunları yapabilirsiniz:

• Müşteri yorumlarını kolayca bağlayıp yönetmek.
• Müşterileriniz için benzersiz anket bağlantıları oluşturup göndermek.
• İş akışındaki sonraki eylemlerde metrikleri kullanmak üzere anket istatistiklerini toplamak.
• Müşterilerinize otomatik olarak anket davetleri göndermek.

Adım 5. ProvenExpert hesabınızı bağlayın

Hesabınızı bağlamak için ProvenExpert hesabınızdaki kullanıcı adınızı ve API anahtarınızı girmeniz gerekir. Doğru sayfaya gidip bu erişim bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

---

ProvenExpert nasıl kaldırılır?

ProvenExpert'i herhangi bir nedenle kaldırmanız gerekirse, bunu HubSpot ayarlarınızdaki "Entegrasyonlar" sayfasından yapabilirsiniz. Bu sayfaya, HubSpot'u açıp Ayarlar > Entegrasyonlar > Bağlı uygulamalar yolunu izleyerek ulaşabilirsiniz. ProvenExpert'i kaldırmanın HubSpot verileriniz üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. ProvenExpert'i yeniden yüklemek isterseniz, web sitesi üzerinden tekrar bağlayabilir veya yukarıdaki 1. HubSpot hesabınızı bağlayın bölümündeki talimatları izleyebilirsiniz.

---

2. HubSpot'ta iş akışı oluşturma

Adım 1: Yeni bir iş akışı oluşturma

1. HubSpot'ta oturum açın ve Otomasyon → İş akışları bölümüne gidin.
2. "İş akışı oluştur" seçeneğine tıklayın ve "Sıfırdan başla" seçeneğini belirleyin.
3. "Kişi tabanlı" seçeneğini belirleyin ve iş akışı düzenleyicisiyle devam edin.

İş akışı düzenleyicisi açılır ve sonraki yapılandırmalar için hazır olur.

---

3. HubSpot'ta "Yeni yorum" tetikleyicisini kullanma

HubSpot bir CRM sistemidir ve kişiler, şirketler gibi nesneler etrafında çalışır. Bir iş akışı her çalıştırıldığında, bir tetikleyici aracılığıyla bir nesne belirlenmelidir. Bu, bir anketin, üzerinde çalışmak istediğiniz nesneyle ilişkilendirilmesi gerektiği anlamına gelir.

E-posta adresine ilişkin belirli bir bilginiz yoksa, "Yeni yorum" tetikleyicisini devreye sokacak ek bir iş akışı oluşturmanız gerekir. Bunun için "Anket ekle" eylemini içeren başka bir iş akışı oluşturursunuz.

Belirli bir e-posta adresine ilişkin bilginiz varsa, bu bölümdeki ilk adımı atlayıp ikinci adımla devam edebilirsiniz.

Adım 1: Bir kişiye anket ekleme

"Yeni yorum" tetikleyicisini kullanabilmeniz için önce bir HubSpot iş akışı aracılığıyla kişi nesnesine bir anket eklenmiş olmalıdır. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

1. HubSpot iş akışlarına gidin:
   • "Otomasyon" > "İş akışları" bölümüne gidin.
2. Yeni, kişi tabanlı bir iş akışı oluşturun:
   • Yeni bir iş akışı için "Sıfırdan başla" seçeneğini belirleyin.
3. Tetikleyiciyi belirleyin:
   • "Filtre ölçütleri karşılandığında" tetikleyicisini seçin.
   • "Kişi özellikleri" altında filtreyi "Oluşturma tarihi" "biliniyor" olacak şekilde ayarlayın.
4. Eylemi ekleyin:
   • "Eylemler" bölümünde aşağı kaydırın ve "ProvenExpert" seçenekleri arasından "Anket ekle" eylemini seçin.
5. Anketi seçin:
   • Kişiye eklemek istediğiniz uygun anketi seçin.
6. Kaydedin ve yayınlayın:
   • Değişiklikleri kaydedin ve iş akışını yayınlayın.

Adım 2: "Yeni yorum" tetikleyicisini yapılandırma

Anket eklendikten sonra "Yeni yorum" tetikleyicisini ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde yapılır:

1. HubSpot iş akışlarına gidin:
   • "Otomasyon" > "İş akışları" bölümüne gidin.
2. Yeni, kişi tabanlı bir iş akışı oluşturun:
   • Yeni bir iş akışı için "Sıfırdan başla" seçeneğini belirleyin.
3. Tetikleyici türünü belirleyin:
   • "Bir olay gerçekleştiğinde" tetikleyici türünü seçin.
4. Olayı seçin:
   • "Özel olaylar" altında "KİŞİ için yeni yorum" seçeneğini belirleyin.
5. Tetikleyiciyi kaydedin:
   • Seçtiğiniz tetikleyiciyi kaydedin ve devam edin.
6. Tetikleyicinin altına eylemler ekleyin:
   • Yeni bir yorum geldiğinde gerçekleştirilmesi gereken tüm eylemleri ekleyin.
7. Tetikleyici özelliklerini kullanın:
   • Olay özelliklerine erişmek için "Şuradan özellikleri veya eylem çıktılarını göster:" açılır menüsünden "Tetikleyici olay özellikleri" seçeneğini belirleyin.
8. Kaydedin ve yayınlayın:
   • İş akışını kaydedin ve yayınlayın.

---

4. Anket gönderimini otomatikleştirme

Adım 1: ProvenExpert eylemini ekleme

1. İş akışı düzenleyicisinde eylem eklemek için "+" düğmesine tıklayın. "ProvenExpert Test Plugin" öğesini açın ve "Anket gönderimini otomatikleştir" seçeneğini belirleyin.
2. Anket açılır menüsünden bir anket seçin ve gerekli e-posta özelliğini ekleyin; bu sırada giriş adını eşleştirin.
3. "Kaydet" düğmesine, ardından "İncele ve yayınla" düğmesine tıklayın.
4. İş akışını açmak için "Atla" düğmesine, ardından "İş akışını aç" düğmesine tıklayın.

İş akışı yayınlanır ve anketler otomatik olarak gönderilir.

Adım 2: Kişileri anketler için kaydetme

1. İş akışı düzenleyicisinde "Kaydet" düğmesine tıklayın.
2. "Tek tek kişi seç" seçeneğini belirleyin ve listeden kişileri seçin.
3. Kişileri iş akışına eklemek için "Kaydet" düğmesine tıklayın.

Bir bildirim, kişilerin manuel olarak kaydedildiğini onaylar.

Adım 3: Anket gönderimini kontrol etme

1. "Kayıt geçmişi" bölümüne gidin.
2. Anket bağlantısının başarıyla gönderildiğinden emin olmak için "Eylem başarılı" bölümünü kontrol edin.

Sunucu yanıt kodu 200 olmalıdır (başarı anlamına gelir) ve anket bağlantısı kaydedilen kişiye gönderilmiş olmalıdır.

---

5. Kişiye özel anket bağlantıları oluşturma

**

Adım 1: İş akışını ayarlama**

1. Kişi tabanlı bir iş akışında "+" düğmesine tıklayın.
2. "ProvenExpert Test Plugin" açılır menüsünü açın ve "Kişiye özel anket bağlantısı oluştur" seçeneğini belirleyin.
3. Anket açılır menüsünden bir anket seçin ve gerekli e-posta özelliğini ekleyin.
4. "Kaydet" düğmesine, ardından bir kişi için bağlantıyı kontrol etmek üzere "Test et" düğmesine tıklayın.

Belirtilen kişi için kişiye özel anket bağlantısı oluşturulur.

Adım 2: İş akışını inceleme ve yayınlama

1. İş akışında tetikleyiciyi ve "Kişiye özel anket bağlantısı oluştur" eylemini ayarlayın.
2. "İncele ve yayınla" ve "İş akışını aç" düğmelerine tıklayın.
3. "Tek tek kişi seç" seçeneğini kullanarak kişileri manuel olarak kaydedin.

Bir bildirim, kişilerin başarıyla kaydedildiğini onaylar.

Adım 3: Kişiye özel bağlantıyı kontrol etme

1. "Kayıt geçmişi" bölümüne gidin ve sayfayı yeniden yükleyin.
2. Kaydedilen kişiye tıklayın ve "Eylem başarılı" bölümüne bakın.

Oluşturulan kişiye özel anket bağlantısı ayrıntılarda gösterilir.

---

6. Anket metriklerini toplama

Adım 1: Anket metriklerini toplama eylemini ekleme

1. İş akışı düzenleyicisinde yeni bir eylem eklemek için "+" düğmesine tıklayın.
2. "ProvenExpert Test Plugin" açılır menüsünü açın ve "Anket metriklerini topla" seçeneğini belirleyin.
3. Verilerini almak istediğiniz anketin anket kodunu seçin.
4. Ayarları uygulamak için "Kaydet" düğmesine tıklayın.

Anket verileri (ör. değerlendirme sonuçları) başarıyla alınır ve iş akışındaki sonraki adımlarda kullanılabilir.

Adım 2: Görev oluşturma ile metrikler

1. İş akışına bir görev ekleyin ve görev ayrıntılarını kontrol edin.
2. Görevi yapılandırın: Görevin adını girin, bir tarih belirleyin ve e-posta hatırlatıcısına ihtiyacınız olup olmadığına karar verin.
3. Not ekleyin: Not alanına gerekli özelliği yazın ve önceki "Anket metriklerini topla" adımındaki özelliği seçin.
4. Değişiklikleri kaydedin.

Görev ayrıntıları anket metriklerini gösterir.

Adım 3: Ek yorumlardan sonra metrikler

Yeni bir yorum bırakın ve güncellenen metrikleri kontrol edin.

1. Metriklerle oluşturduğunuz iş akışını açın.
2. Bir kişiyi manuel olarak kaydedin (veya TC1'de kullanılan eski kişiyi yeniden kaydedin).
3. "Performans geçmişi" -> "Kayıt geçmişi" sayfasına gidin.
4. (Kişi için) "Kaydı görüntüle" seçeneğine tıklayın.
5. "Eylem başarılı" kaydını açın.

Metrikler yeni yorum verilerini yansıtır.

Adım 4: Yorum yayınlandıktan sonra metrikler

1. Yorum yayınlandıktan sonra güncellenen metrikleri kontrol edin.

Yayınlanmamış yorumların sayısı azalır.

Adım 5: Devre dışı bırakılmış/silinmiş anketler için metrikler

Devre dışı bırakılmış ve silinmiş anketlerin görüntülenmediğini kontrol edin.

1. İş akışı düzenleyicisinde "+" düğmesine tıklayın.
2. "ProvenExpert" açılır menüsünü açın.
3. "Anket metriklerini topla" seçeneğini belirleyin.
4. Devre dışı bırakılmış anketi açılır menüde arayın.
5. Silinmiş anketi açılır menüde arayın.

Anketler açılır menüde görünmez.

---

7. Kayıt ve günlüklerin yönetimi

Adım 1: Kişilerin manuel olarak kaydedilmesi

1. CRM → Kişiler bölümünde bir kullanıcı seçin.
2. "Daha fazla" → "İş akışına kaydet" seçeneğine tıklayın ve iş akışını seçin.
3. Kişiyi eklemek için "Kaydet" düğmesine tıklayın.

Bir bildirim, kişilerin manuel olarak başarıyla kaydedildiğini onaylar.

Adım 2: Eylem günlüklerini görüntüleme

1. "Otomasyon" → "İş akışları" bölümünde iş akışınızı bulun.
2. "Daha fazla" → "Ayrıntıları görüntüle" seçeneğine tıklayın.
3. Eylem günlüklerine gidin ve "Kişiye özel anket bağlantısı oluştur" veya "Anket metriklerini topla" gibi eylemler için olay ayrıntılarına tıklayın.

Olay sayfası açılır ve oluşturulan kişiye özel anket bağlantısını veya toplanan anket metriklerini gösterir.

---

8. İş akışı işlevlerini test etme

Kayıt ve anket gönderimini test etme

1. Tek kişi kaydı: İş akışının kişiyi doğru şekilde kaydedip kaydetmediğini ve anket bağlantısını beklendiği gibi gönderip göndermediğini kontrol edin.
2. Birden fazla kişi kaydı: Özel filtreler oluşturun ve kişi sahibi gibi belirli ölçütlere göre birden fazla kişiyi kaydedin. İlgili kişilerin anket bağlantısını aldığından emin olun.

Ölçütlere uyan kişiler kaydedilmeli ve hepsi anket bağlantısını almalıdır.

Anket oluşturma ve gönderimini test etme

1. Anket araması: Belirli bir anketi bulmak için anahtar karakterler girerek anket açılır menüsündeki arama işlevini test edin.
2. İsteğe bağlı veri alanları: Anket davetlerinin ad gibi isteğe bağlı alanlarla ve bu alanlar olmadan gönderimini test edin.

Doğru anket bulunur ve isteğe bağlı veri alanları beklendiği gibi davranır.

---

9. Hatalar ve yinelenen kayıtlarla başa çıkma

Adım 1: Yinelenen anket bağlantılarını önleme

1. Bir anket bir kişiye daha önce gönderilmişse, yeniden kayıt yapıldığında yinelenen bir anket bağlantısı gönderilmemelidir.

Yinelenen anket bağlantısı gönderilmez.

Adım 2: Eksik özelliklerde iş akışını test etme

1. Bir kişide e-posta özelliği eksikse, iş akışı anket bağlantısını göndermeye çalışırken bir hata gösterir.

Şu içerikte bir hata mesajı görünür: "Aşağıdaki gerekli özellikler eksik: E-posta".