Come posso configurare l'integrazione con Zapier?

Questa guida ti aiuta a iniziare a configurare e utilizzare il plugin di ProvenExpert in Zapier.

Aggiornato il 12 febbraio 202611 min di lettura

Questo articolo è stato tradotto automaticamente.Mostra l'originale (English)

Requisiti:

Un account ProvenExpert (con un abbonamento premium)
Un account Zapier registrato.

Passaggio 1: accedere a Zapier e creare uno Zap

Esegui il login al tuo account Zapier.
Vai al menu "Zaps".
Clicca sul pulsante "Create" e seleziona "New Zap".

Si aprirà l'editor di Zapier, dove potrai iniziare a configurare il tuo Zap.

Passaggio 2: collegare il plugin ProvenExpert:

Per collegare un account ProvenExpert a Zapier, devi impostare il trigger "New Review": ti permetterà di selezionare il tuo account ProvenExpert e di utilizzarlo per le ulteriori configurazioni dello Zap.

Nell'editor dello Zap, vai alla sezione "Trigger".
Usa la barra di ricerca per trovare e selezionare "ProvenExpert".
Nel menu a discesa "Event", seleziona "Trigger: New Review".
Scegli il tuo account ProvenExpert.

Passaggio 3: configurare il codice del sondaggio per il trigger

Dopo aver collegato il tuo account ProvenExpert a Zapier, devi configurare il trigger e testare l'impostazione per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Clicca su Next per passare alla scheda di configurazione.
Seleziona il codice del sondaggio corrispondente al sondaggio nel tuo account ProvenExpert. Questo sondaggio attiverà l'evento "New Review".
Passa alla sezione "Test" e clicca su "Test Trigger".
Il sistema verificherà la configurazione del trigger e ti darà conferma se tutto è impostato correttamente.

Ora il tuo account ProvenExpert è collegato e puoi usare il "Trigger: New Review" per impostare ulteriori azioni nel tuo Zap.

Passaggio 4: altre azioni con il trigger

1. Modificare e gestire i trigger

Per modificare un trigger esistente, vai alla scheda Setup.
Clicca su Change accanto alla sezione "Account".
Collega un nuovo account o sostituisci quello precedente.

Il nuovo account è collegato correttamente e il trigger è stato riconfigurato.

2. Cercare e selezionare gli account

Crea un nuovo Zap e seleziona ProvenExpert.
Scegli il Trigger: New Review.
Usa la funzione di ricerca per trovare e selezionare un account collegato in precedenza.

L'account è selezionato e pronto per l'uso.

3. Ricollegare gli account scaduti

Se la connessione di un account scade, vedrai la notifica "This account connection is expired".
Clicca sul pulsante Options (tre puntini).
Seleziona Reconnect e inserisci credenziali valide.

L'account è stato ricollegato correttamente.

4. Ulteriori azioni sull'account

Modificare il nome della connessione: vai alla scheda Account, seleziona un account e clicca su Edit Connection Name.
Risultato atteso: il nome aggiornato viene visualizzato nell'elenco degli account.
Autenticazione non valida: se durante l'autenticazione vengono utilizzate credenziali non valide, l'utente non verrà autenticato e verrà visualizzato un messaggio di errore.

Passaggio 5: creare le azioni

Dopo aver impostato il trigger, puoi creare azioni che possono coinvolgere ProvenExpert o integrarsi con altri sistemi. ProvenExpert offre tre azioni:

Send Survey Invitation via Email (invia l'invito al sondaggio via e-mail)
Create Individual Survey URL (crea un URL individuale del sondaggio)
Gather Surveys Metrics (raccogli le metriche dei sondaggi)

Send Survey Invitation via Email

Questa azione invia automaticamente inviti al sondaggio ai clienti via e-mail (invio ProvenExpert). Devi scegliere il sondaggio e l'indirizzo e-mail del destinatario a cui verrà inviato l'invito. Puoi selezionare più indirizzi e-mail e indicare i nomi dei destinatari.

1. Testare l'azione di invio per più utenti

In Zapier, clicca su Add step.
Cerca e seleziona ProvenExpert.
Scegli l'evento "Send survey invitation via Email" dal menu a discesa "Action event" e clicca su "Continue".
Inserisci un indirizzo e-mail valido e non ancora utilizzato nel campo "Contact" e un nome (facoltativo), poi clicca su "Continue".
Comparirà un nuovo campo per e-mail e nome: aggiungi un altro indirizzo e-mail valido e un nome (facoltativo) e seleziona un "Survey Code" dal menu a discesa.
Clicca su "Continue", poi su "Test Step". La sezione "Data out" dovrebbe mostrare uno stato di successo con i dettagli sul numero di invii.
Infine, clicca sul pulsante "Publish". Lo Zap dovrebbe essere pubblicato correttamente e gli utenti dovrebbero ricevere i link al sondaggio.

Gli indirizzi e-mail dovrebbero ricevere i link al sondaggio e la sezione "Data out" dovrebbe indicare un'operazione riuscita con i conteggi corretti.

2. Autenticare un nuovo utente e pubblicare senza test

Segui i passaggi iniziali del Test Case 1.
Clicca sul pulsante "Change" e seleziona "Connect new user".
Inserisci credenziali valide dell'account ProvenExpert e clicca su "Yes, Continue…"
Aggiungi due indirizzi e-mail e seleziona un "Survey Code".
Clicca su "Continue" e poi su "Skip Test".
Clicca sul pulsante "Publish" per completare il processo.

Il nuovo utente dovrebbe essere autenticato e lo Zap dovrebbe essere pubblicato correttamente senza eseguire il passaggio di test.

3. Testare l'invio ripetuto di e-mail

Cerca ProvenExpert e selezionalo. Scegli l'evento "Send survey invitation via Email" e clicca su "Continue".
Clicca su "Change" e seleziona dall'elenco un utente utilizzato in precedenza.
Aggiungi due indirizzi e-mail già utilizzati in precedenza, seleziona un codice del sondaggio e clicca su "Continue", poi su "Test Step".
La sezione "Data out" dovrebbe mostrare che gli indirizzi e-mail esistono già e che non sono stati inviati di nuovo.

La sezione "Data out" dovrebbe indicare che le e-mail non sono state inviate nuovamente e lo Zap dovrebbe essere pubblicato correttamente.

4. Autenticare un utente con credenziali non valide

Cerca ProvenExpert e selezionalo. Scegli l'evento "Send survey invitation via Email".
Clicca su "Change" e seleziona "Connect new user".
Inserisci credenziali non valide e controlla se compaiono errori.

Dovrebbe comparire un messaggio di errore che indica che l'autenticazione non è riuscita.

5. Testare un codice di sondaggio disattivato

Disattiva un sondaggio qualsiasi nell'account ProvenExpert.
In Zapier, cerca ProvenExpert, selezionalo e scegli l'evento "Send survey invitation via Email".
Aggiungi due indirizzi e-mail e apri il menu a discesa "Survey Code".
Il sondaggio disattivato non dovrebbe essere visualizzato nell'elenco.

Il sondaggio disattivato non dovrebbe comparire nel menu a discesa.

6. Testare la modifica di un sondaggio

Completa l'intero flusso di invio degli inviti come descritto sopra.
Modifica il sondaggio nell'account ProvenExpert.
Apri un link al sondaggio da un'e-mail per verificare che il sondaggio modificato venga visualizzato correttamente.

Il sondaggio modificato dovrebbe essere visualizzato correttamente quando vi si accede dal link di invito.

7. Testare l'apertura di un sondaggio eliminato

Completa l'intero flusso di invio degli inviti come descritto sopra.
Elimina il sondaggio utilizzato durante la creazione dello Zap.
Apri un link al sondaggio da un'e-mail per verificare il risultato.

Dovrebbe essere visualizzato un messaggio che indica che il sondaggio non è più accessibile.

8. Testare la disattivazione e la riattivazione di un sondaggio

Completa l'intero flusso di invio degli inviti.
Disattiva il sondaggio nell'account ProvenExpert e apri un link al sondaggio da un'e-mail.
Riattiva il sondaggio nell'account ProvenExpert e ricarica la pagina del sondaggio.
Dopo la riattivazione, il sondaggio dovrebbe essere di nuovo accessibile.

Il sondaggio disattivato dovrebbe risultare non più accessibile, ma dopo la riattivazione dovrebbe essere di nuovo accessibile.

9. Testare l'uso di un unico Zap per più sondaggi

Apri uno Zap pubblicato esistente, cambia il "Survey Code" e passa alla scheda "Test".
Clicca su "Test Step" e poi su "Publish".
Un nuovo link di invito dovrebbe essere inviato ai contatti in base al codice del sondaggio aggiornato.

Un nuovo link di invito dovrebbe essere inviato ai contatti con il codice del sondaggio aggiornato.

Seleziona "Survey Sendout" e collega un account ProvenExpert valido.
Aggiungi contatti validi, apri il menu a discesa "Survey Code" e usa la funzione di ricerca per individuare i sondaggi.
Seleziona e cancella i codici dei sondaggi per testare il funzionamento del menu a discesa.
Modifica i dati di "Contacts" e "Survey Code" e passa a "Test".
I contatti aggiornati dovrebbero ricevere il sondaggio corretto.

La funzione di ricerca e selezione dovrebbe funzionare correttamente e i contatti aggiornati dovrebbero ricevere il sondaggio appropriato.

Create Individual Survey URL

Questa azione genera un link univoco e monouso per un invito al sondaggio, che può essere utilizzato nei flussi di lavoro o nelle e-mail.

1. Creare un link individuale al sondaggio

In Zapier, clicca su Add step.
Cerca e seleziona ProvenExpert.
Scegli Create Individual Survey Link dal menu a discesa "Event".
Seleziona un sondaggio dal menu a discesa Survey code e inserisci un'e-mail e un nome validi (facoltativo).
Clicca su Continue, poi su Test Step.

Viene generato un link di invito al sondaggio univoco, visualizzato nel blocco "Data out".

2. Modificare il codice del sondaggio o l'e-mail in uno Zap esistente

Vai alla scheda Action o Configure.
Aggiorna il Survey code o l'Email.
Clicca su Continue, poi su Test Step.

Viene generato un nuovo link di invito univoco in base alle informazioni aggiornate.

3. Gestire e-mail multiple o non valide

E-mail multiple: inserisci due indirizzi e-mail nel campo Email, separati da uno spazio, ed esegui il Test Step. Dovresti vedere il messaggio "An error is displayed" (più indirizzi e-mail non sono supportati).
E-mail non valida: inserisci un indirizzo e-mail senza il simbolo "@" ed esegui il Test Step. Viene mostrato un messaggio di errore.

4. Aggiornare l'elenco dei sondaggi

Apri il menu a discesa Survey code.
Clicca su Refresh results dopo aver creato un nuovo sondaggio in ProvenExpert.

Il sondaggio appena creato compare nell'elenco.

5. Cancellare la selezione o gestire un codice di sondaggio eliminato

Cancellare la selezione: apri il menu a discesa Survey code e clicca su Clear the selection. Il codice del sondaggio dovrebbe essere cancellato.
Sondaggio eliminato: se il sondaggio selezionato è stato eliminato in ProvenExpert, esegui il Test Step. Dovresti vedere l'errore "An unknown survey code".

Gather Survey Metrics

Questa azione recupera le statistiche dei sondaggi (ad es. le valutazioni delle recensioni) da utilizzare nei passaggi successivi del tuo flusso di lavoro.

**1. Avviare il controllo delle metriche

Apri ProvenExpert nell'editor del flusso di lavoro.
Nel menu a discesa "Action event", seleziona "Gather Survey Metrics".
Clicca su Continue.
Nel menu a discesa "Survey", cerca e seleziona il sondaggio desiderato.
Clicca su Test Step.

Il blocco "Data out" mostra le metriche del sondaggio, come Response Rate, Average Rating e Reviews Count.

2. Modificare le metriche per un altro sondaggio

Dopo aver raccolto le metriche per un sondaggio, puoi aggiornare il flusso di lavoro per controllare le metriche di un altro sondaggio.

Vai alla scheda Configure del flusso di lavoro.
Seleziona un altro sondaggio dal menu a discesa.
Clicca sui pulsanti Continue e Test Step.

Il blocco "Data out" si aggiorna e mostra i dati corretti per il sondaggio appena selezionato.

3. Aggiornare le metriche dopo nuove recensioni

Se gli utenti lasciano nuove recensioni dopo la prima raccolta delle metriche, puoi ripetere il test del passaggio per riflettere i nuovi dati.

Prendi nota delle metriche attuali (ad es. Response Rate, Average Rating, Reviews Count) prima che vengano inviate nuove recensioni.
Fai in modo che un utente invii una nuova recensione per il sondaggio selezionato.
Nella scheda Test del flusso di lavoro, clicca su Retest Step.

Le metriche si aggiornano in base alla nuova recensione, riflettendo le variazioni di Response Rate, Average Rating e Reviews Count.

4. Caso particolare: aggiornamento dopo la pubblicazione di recensioni nell'area di amministrazione di ProvenExpert

A volte le recensioni possono essere non pubblicate e poi pubblicate in un secondo momento nel sistema ProvenExpert. Questo scenario spiega come aggiornare i tuoi dati dopo la pubblicazione delle recensioni.

Controlla l'Unpublished Count nelle metriche iniziali (ad es. 3 recensioni non pubblicate).
Nel pannello di amministrazione di ProvenExpert, pubblica una delle recensioni non pubblicate.
Torna al flusso di lavoro e clicca su Retest Step.

L'Unpublished Count diminuisce di 1, riflettendo la recensione pubblicata.

5. Caso particolare: gestione dei sondaggi disattivati o eliminati

Se un sondaggio viene disattivato o eliminato nel sistema ProvenExpert, non comparirà nell'elenco a discesa durante la raccolta delle metriche.

Apri ProvenExpert e seleziona "Gather Survey Metrics" nel menu a discesa "Action event".
Clicca su Continue.
Cerca sondaggi disattivati o eliminati nel menu a discesa.

I sondaggi disattivati ed eliminati non compariranno nell'elenco a discesa, così potrai selezionare solo sondaggi attivi per la raccolta delle metriche.

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