Come posso configurare l'integrazione con Zapier?

Questa guida ti aiuta a configurare e utilizzare il plugin ProvenExpert in Zapier.

Aggiornato il 23 settembre 202611 min di lettura

Questo articolo è stato tradotto automaticamente.Mostra l'originale (Deutsch)

Requisiti:

Un account ProvenExpert (con un abbonamento Premium)
Un account Zapier registrato.

Passaggio 1: accedere a Zapier e creare uno Zap

Accedi al tuo account Zapier.
Vai al menu "Zaps".
Clicca sul pulsante "Crea" e seleziona "Nuovo Zap".

Si aprirà l'editor di Zapier, dove potrai iniziare a configurare il tuo Zap.

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Passaggio 2: collegare il plugin ProvenExpert**

Per collegare un account ProvenExpert a Zapier, devi impostare il trigger "Nuova recensione", con cui puoi selezionare il tuo account ProvenExpert e utilizzarlo per le ulteriori configurazioni dello Zap.

Nell'editor degli Zap, vai alla sezione "Trigger".
Usa la barra di ricerca per trovare e selezionare "ProvenExpert".
Nel menu a tendina "Evento" seleziona il trigger "Nuova recensione".
Seleziona il tuo account ProvenExpert.

Passaggio 3: configurare il codice del sondaggio per il trigger

Dopo aver collegato il tuo account ProvenExpert a Zapier, devi configurare il trigger e testare l'impostazione per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Clicca su Continua per passare alla scheda di configurazione.
Seleziona il codice del sondaggio che corrisponde al sondaggio nel tuo account ProvenExpert. Questo sondaggio attiverà l'evento "Nuova recensione".
Passa alla sezione "Test" e clicca su "Testa trigger".
Il sistema verifica la configurazione del trigger e conferma se tutto è stato impostato correttamente.

Ora il tuo account ProvenExpert è collegato e puoi usare il "Trigger: Nuova recensione" per configurare ulteriori azioni nel tuo Zap.

Passaggio 4: altre azioni con il trigger

1. Modificare e gestire il trigger

Per modificare un trigger esistente, vai alla scheda Setup.
Accanto alla sezione "Account" clicca su "Cambia".
Collega un nuovo account o sostituisci quello precedente.

Il nuovo account è stato collegato con successo e il trigger è stato riconfigurato.

2. Cercare e selezionare gli account

Crea un nuovo Zap e seleziona ProvenExpert.
Seleziona il trigger "Nuova recensione".
Usa la funzione di ricerca per trovare e selezionare un account collegato in precedenza.

L'account è selezionato e pronto all'uso.

3. Ripristinare le connessioni account scadute

Se una connessione account scade, vedrai la notifica "Questa connessione account è scaduta".
Clicca sul pulsante "Opzioni" (tre puntini).
Seleziona "Ricollega" e inserisci credenziali valide.

L'account viene ricollegato con successo.

4. Altre azioni sull'account

Rinominare la connessione: vai alla scheda "Account", seleziona un account e clicca su "Rinomina connessione".
Risultato previsto: il nome aggiornato viene visualizzato nell'elenco degli account.
Autenticazione non valida: se durante l'autenticazione vengono usate credenziali non valide, non verrai autenticato e verrà visualizzato un messaggio di errore.

Passaggio 5: creare azioni

Una volta impostato il trigger, puoi creare azioni che coinvolgono ProvenExpert o altri sistemi. ProvenExpert offre tre opzioni di azione:

Invia invito al sondaggio via e-mail
Crea URL personalizzato del sondaggio
Raccogli metriche del sondaggio

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Invia invito al sondaggio via e-mail**

Questa azione invia automaticamente inviti al sondaggio via e-mail ai clienti (invio tramite ProvenExpert). Devi selezionare il sondaggio e l'indirizzo e-mail del destinatario a cui verrà inviato l'invito. Puoi selezionare più indirizzi e-mail e indicare i nomi dei destinatari.

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1. Testare l'azione di invio per più utenti**

In Zapier clicca su "Aggiungi passaggio".
Cerca e seleziona ProvenExpert.
Seleziona l'evento "Invia invito al sondaggio via e-mail" dal menu a tendina "Evento azione" e clicca su "Continua".
Inserisci un indirizzo e-mail valido e non ancora utilizzato nel campo "Contatto" e un nome (facoltativo), quindi clicca su "Continua".
Compare un nuovo campo per e-mail e nome: aggiungi un altro indirizzo e-mail valido e un nome (facoltativo) e seleziona un "Codice sondaggio" dal menu a tendina.
Clicca su "Continua" e poi su "Testa passaggio". La sezione "Dati da" dovrebbe mostrare uno stato di successo con i dettagli sul numero di invii.
Infine, clicca sul pulsante "Pubblica". Lo Zap dovrebbe essere pubblicato con successo e gli utenti dovrebbero ricevere i link al sondaggio.

Gli indirizzi e-mail dovrebbero ricevere i link al sondaggio e la sezione "Dati da" dovrebbe mostrare un'operazione riuscita con i conteggi corretti.

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2. Autenticare un nuovo utente e pubblicare senza test**

Segui i primi passaggi del caso di test 1.
Clicca sul pulsante "Cambia" e seleziona "Collega nuovo utente".
Inserisci i dati validi dell'account ProvenExpert e clicca su "Sì, continua...".
Aggiungi due indirizzi e-mail e seleziona un "Codice sondaggio".
Clicca su "Continua" e poi su "Salta test".
Clicca sul pulsante "Pubblica" per completare l'operazione.

Il nuovo utente dovrebbe essere autenticato e lo Zap dovrebbe essere pubblicato con successo senza eseguire il passaggio di test.

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3. Testare l'invio ripetuto di e-mail**

Cerca e seleziona ProvenExpert. Seleziona l'evento "Invia invito al sondaggio via e-mail" e clicca su "Continua".
Clicca su "Cambia" e seleziona dall'elenco un utente utilizzato in precedenza.
Aggiungi due indirizzi e-mail utilizzati in precedenza, seleziona un codice sondaggio e clicca su "Continua", poi su "Testa passaggio".
La sezione "Dati da" dovrebbe indicare che le e-mail esistono già e non sono state inviate di nuovo.

La sezione "Dati da" dovrebbe indicare che le e-mail non sono state inviate di nuovo e lo Zap dovrebbe essere pubblicato con successo.

4. Autenticare un utente con credenziali non valide

Cerca e seleziona ProvenExpert. Seleziona l'evento "Invia invito al sondaggio via e-mail".
Clicca su "Cambia" e seleziona "Collega nuovo utente".
Inserisci credenziali non valide e controlla se compaiono errori.

Dovrebbe essere visualizzato un messaggio di errore che indica che l'autenticazione non è riuscita.

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5. Testare un codice sondaggio disattivato**

Disattiva un sondaggio qualsiasi nel tuo account ProvenExpert.
In Zapier cerca ProvenExpert, selezionalo e scegli l'evento "Invia invito al sondaggio via e-mail".
Aggiungi due indirizzi e-mail e apri il menu a tendina "Codice sondaggio".
Il sondaggio disattivato non dovrebbe comparire nell'elenco.

Il sondaggio disattivato non dovrebbe comparire nel menu a tendina.

6. Testare la modifica di un sondaggio

Esegui l'intero processo di invio degli inviti come descritto sopra.
Modifica il sondaggio nel tuo account ProvenExpert.
Apri il link al sondaggio da un'e-mail per verificare che il sondaggio modificato venga visualizzato correttamente.

Il sondaggio modificato dovrebbe essere visualizzato correttamente quando viene aperto tramite il link di invito.

7. Testare l'apertura di un sondaggio eliminato

Esegui l'intero processo di invio degli inviti come descritto sopra.
Elimina il sondaggio utilizzato durante la creazione dello Zap.
Apri il link al sondaggio da un'e-mail per verificare il risultato.

Dovrebbe essere visualizzato un messaggio che indica che il sondaggio non è più accessibile.

8. Testare la disattivazione e la riattivazione di un sondaggio

Esegui l'intero processo di invio degli inviti.
Disattiva il sondaggio nel tuo account ProvenExpert e apri il link al sondaggio da un'e-mail.
Riattiva il sondaggio nel tuo account ProvenExpert e ricarica la pagina del sondaggio.
Dopo la riattivazione, il sondaggio dovrebbe essere di nuovo accessibile.

Il sondaggio disattivato dovrebbe risultare non più accessibile, ma dopo la riattivazione dovrebbe tornare accessibile.

9. Testare l'uso di uno Zap per più sondaggi

Apri uno Zap esistente già pubblicato, modifica il "Codice sondaggio" e vai alla scheda "Test".
Clicca su "Testa passaggio" e poi su "Pubblica".
Un nuovo link di invito dovrebbe essere inviato ai contatti in base al codice sondaggio aggiornato.

Un nuovo link di invito dovrebbe essere inviato ai contatti con il codice sondaggio aggiornato.

Seleziona "Invio sondaggio" e collega un account ProvenExpert valido.
Aggiungi contatti validi, apri il menu a tendina "Codice sondaggio" e usa la funzione di ricerca per individuare i sondaggi.
Seleziona ed elimina i codici sondaggio per testare la funzionalità del menu a tendina.
Modifica i dati di "Contatti" e "Codice sondaggio" e prosegui con "Test".
I contatti aggiornati dovrebbero ricevere il sondaggio corretto.

La funzione di ricerca e selezione dovrebbe funzionare correttamente e i contatti aggiornati dovrebbero ricevere il sondaggio corrispondente.

Creare un URL personalizzato del sondaggio

Questa azione genera un link univoco e monouso per un invito al sondaggio, utilizzabile in workflow o e-mail.

1. Creare un link personalizzato al sondaggio

In Zapier clicca su "Aggiungi passaggio".
Cerca e seleziona ProvenExpert.
Seleziona "Crea URL personalizzato del sondaggio" dal menu a tendina "Evento".
Seleziona un sondaggio dal menu a tendina "Codice sondaggio" e inserisci un indirizzo e-mail valido e un nome (facoltativo).
Clicca su "Continua" e poi su "Testa passaggio".

Viene generato un link di invito al sondaggio univoco, che viene mostrato nel blocco "Dati da".

2. Modificare il codice del sondaggio o l'e-mail in uno Zap esistente

Vai alla scheda "Azione" o "Configurazione".
Aggiorna il codice del sondaggio o l'indirizzo e-mail.
Clicca su "Continua" e poi su "Testa passaggio".

Viene generato un nuovo link di invito univoco in base alle informazioni aggiornate.

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3. Gestire più e-mail o e-mail non valide**

Più e-mail: inserisci due indirizzi e-mail nel campo e-mail, separati da uno spazio, ed esegui il passaggio di test. Dovrebbe comparire il messaggio: "Viene visualizzato un errore" (più indirizzi e-mail non sono supportati).
E-mail non valida: inserisci un indirizzo e-mail senza il simbolo "@" ed esegui il passaggio di test. Viene visualizzato un messaggio di errore.

4. Aggiornare l'elenco dei sondaggi

Apri il menu a tendina "Codice sondaggio".
Clicca su "Aggiorna risultati" dopo aver creato un nuovo sondaggio in ProvenExpert.

Il sondaggio appena creato compare nell'elenco.

5. Cancellare o gestire un codice sondaggio eliminato

Cancellare la selezione: apri il menu a tendina "Codice sondaggio" e clicca su "Cancella selezione". Il codice del sondaggio dovrebbe essere rimosso.
Sondaggio eliminato: se il sondaggio selezionato è stato eliminato in ProvenExpert, esegui il passaggio di test. Dovrebbe comparire il messaggio: viene visualizzato l'errore "Codice sondaggio sconosciuto".

Raccogli metriche del sondaggio

Questa azione richiama le statistiche del sondaggio (ad es. le valutazioni delle recensioni) per utilizzarle nei passaggi successivi del tuo workflow.

1. Avviare il controllo delle metriche

Apri ProvenExpert nell'editor del tuo workflow.
Nel menu a tendina "Evento azione" seleziona "Raccogli metriche del sondaggio".
Clicca su Continua.
Nel menu a tendina "Sondaggio" cerca il sondaggio desiderato e selezionalo.
Clicca su "Testa passaggio".

Il blocco "Dati da" mostra le metriche del sondaggio, come tasso di risposta, valutazione media e numero di recensioni.

2. Modificare le metriche per un altro sondaggio

Una volta raccolte le metriche di un sondaggio, puoi aggiornare il workflow per controllare le metriche di un altro sondaggio.

Vai alla scheda "Configura" del workflow.
Seleziona un altro sondaggio dal menu a tendina.
Clicca sui pulsanti "Continua" e "Testa passaggio".

Il blocco "Dati da" viene aggiornato e mostra i dati esatti del sondaggio appena selezionato.

3. Aggiornare le metriche dopo nuove valutazioni

Se gli utenti lasciano nuove valutazioni dopo che hai raccolto le metriche, puoi testare di nuovo il passaggio per tenere conto dei nuovi dati.

Annota le metriche attuali (ad es. tasso di risposta, valutazione media, numero di recensioni) prima che vengano inviate nuove valutazioni.
Fai lasciare a un utente una nuova valutazione per il sondaggio selezionato.
Nella scheda "Test" del workflow clicca su "Testa di nuovo il passaggio".

Le metriche vengono aggiornate in base alla nuova valutazione e riflettono le variazioni di tasso di risposta, valutazione media e numero di recensioni.

4. Caso particolare: aggiornamento dopo la pubblicazione di recensioni nell'area admin di ProvenExpert

A volte le recensioni nel sistema ProvenExpert possono essere non pubblicate e pubblicate in un secondo momento. Questo scenario spiega come aggiornare i tuoi dati dopo la pubblicazione delle recensioni.

Prendi nota del numero di recensioni non pubblicate nelle metriche iniziali (ad es. 3 recensioni non pubblicate).
Pubblica una delle recensioni non pubblicate nell'area admin di ProvenExpert.
Torna al workflow e clicca su "Testa di nuovo il passaggio".

Il numero di recensioni non pubblicate diminuisce di 1 e riflette la recensione pubblicata.

5. Caso particolare: gestione di sondaggi disattivati o eliminati

Se un sondaggio viene disattivato o eliminato nel sistema ProvenExpert, non compare nell'elenco a tendina quando si raccolgono le metriche.

Apri ProvenExpert e seleziona "Raccogli metriche del sondaggio" nel menu a tendina "Evento azione".
Clicca su Continua.
Cerca nel menu a tendina i sondaggi disattivati o eliminati.

I sondaggi disattivati ed eliminati non vengono mostrati nell'elenco a tendina, quindi per la raccolta delle metriche si possono selezionare solo i sondaggi attivi.

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