Como posso configurar a minha integração com o Zapier?

Este guia ajuda-o na configuração e utilização do plugin do ProvenExpert no Zapier.

Atualizado em 23 de setembro de 202611 min de leitura

Este artigo foi traduzido automaticamente.Ver original (Deutsch)

Pré-requisitos:

Uma conta ProvenExpert (com uma subscrição Premium)
Uma conta Zapier registada.

Passo 1: Iniciar sessão no Zapier e criar um Zap

Inicie sessão na sua conta Zapier.
Navegue até ao menu "Zaps".
Clique no botão "Criar" e selecione "Novo Zap".

Isto abre o editor do Zapier, onde pode começar a configurar o seu Zap.

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Passo 2: Ligar o plugin do ProvenExpert**

Para ligar uma conta ProvenExpert ao Zapier, tem de configurar o acionador "Nova avaliação", com o qual pode selecionar a sua conta ProvenExpert e utilizá-la em configurações posteriores do Zap.

No editor do Zap, aceda à secção "Acionador".
Utilize a barra de pesquisa para encontrar e selecionar "ProvenExpert".
No menu pendente "Evento", selecione o acionador "Nova avaliação".
Selecione a sua conta ProvenExpert.

Passo 3: Configurar o código do inquérito para o acionador

Depois de ligar a sua conta ProvenExpert ao Zapier, tem de configurar o acionador e testar a configuração para garantir que tudo funciona corretamente.

Clique em Continuar para aceder ao separador de configuração.
Selecione o código do inquérito correspondente ao inquérito na sua conta ProvenExpert. Este inquérito irá acionar o evento "Nova avaliação".
Mude para a secção "Teste" e clique em "Testar acionador".
O sistema verifica a configuração do acionador e confirma se tudo está corretamente configurado.

Agora, a sua conta ProvenExpert está ligada e pode utilizar o "Acionador: Nova avaliação" para configurar outras ações no seu Zap.

Passo 4: Outras ações com o acionador

1. Editar e gerir o acionador

Para editar um acionador existente, navegue até ao separador Configuração.
Clique em "Alterar" junto à secção "Conta".
Ligue uma nova conta ou substitua a antiga.

A nova conta fica ligada com sucesso e o acionador é reconfigurado.

2. Procurar e selecionar contas

Crie um novo Zap e selecione ProvenExpert.
Selecione o acionador "Nova avaliação".
Utilize a função de pesquisa para encontrar e selecionar uma conta anteriormente ligada.

A conta fica selecionada e pronta a utilizar.

3. Restabelecer ligações de conta expiradas

Se uma ligação de conta expirar, vê a notificação "Esta ligação de conta expirou".
Clique no botão "Opções" (três pontos).
Selecione "Voltar a ligar" e introduza credenciais válidas.

A conta é novamente ligada com sucesso.

4. Ações adicionais da conta

Mudar o nome da ligação: navegue até ao separador "Conta", selecione uma conta e clique em "Mudar o nome da ligação".
Resultado esperado: o nome atualizado é apresentado na lista de contas.
Autenticação inválida: se forem utilizadas credenciais inválidas durante a autenticação, não será autenticado e é apresentada uma mensagem de erro.

Passo 5: Criar ações

Assim que o acionador estiver definido, pode criar ações que envolvam o ProvenExpert ou outros sistemas. O ProvenExpert oferece três opções de ação:

Enviar convite para inquérito por e-mail
Criar URL de inquérito individual
Recolher métricas do inquérito

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Enviar convite para inquérito por e-mail**

Esta ação envia automaticamente convites para inquéritos por e-mail aos clientes (envio do ProvenExpert). Tem de selecionar o inquérito e o endereço de e-mail do destinatário para o qual o convite será enviado. Pode selecionar vários e-mails e indicar os nomes dos destinatários.

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1. Testar a ação de envio para vários utilizadores**

No Zapier, clique em "Adicionar passo".
Procure e selecione ProvenExpert.
Selecione o evento "Enviar convite para inquérito por e-mail" no menu pendente "Evento de ação" e clique em "Continuar".
Introduza um endereço de e-mail válido e não utilizado no campo "Contacto" e um nome (opcional) e clique em "Continuar".
Aparece um novo campo de e-mail e nome; adicione outro endereço de e-mail válido e um nome (opcional) e selecione um "Código do inquérito" no menu pendente.
Clique em "Continuar" e depois em "Testar passo". A área "Dados de" deverá mostrar um estado de sucesso com detalhes sobre o número de envios.
Por fim, clique no botão "Publicar". O Zap deverá ser publicado com sucesso e os utilizadores deverão receber as ligações do inquérito.

Os endereços de e-mail deverão receber as ligações do inquérito e a área "Dados de" deverá mostrar uma operação bem-sucedida com os totais corretos.

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2. Autenticar um novo utilizador e publicar sem teste**

Siga os primeiros passos do caso de teste 1.
Clique no botão "Alterar" e selecione "Ligar novo utilizador".
Introduza dados válidos da conta ProvenExpert e clique em "Sim, continuar...".
Adicione dois endereços de e-mail e selecione um "Código do inquérito".
Clique em "Continuar" e depois em "Ignorar teste".
Clique no botão "Publicar" para concluir o processo.

O novo utilizador deverá ser autenticado e o Zap deverá ser publicado com sucesso, sem executar o passo de teste.

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3. Testar o reenvio de e-mails**

Procure e selecione ProvenExpert. Selecione o evento "Enviar convite para inquérito por e-mail" e clique em "Continuar".
Clique em "Alterar" e selecione na lista um utilizador utilizado anteriormente.
Adicione dois endereços de e-mail utilizados anteriormente, selecione um código de inquérito e clique em "Continuar" e depois em "Testar passo".
A área "Dados de" deverá indicar que os e-mails já existem e que não foram enviados novamente.

A área "Dados de" deverá indicar que os e-mails não foram enviados novamente e o Zap deverá ser publicado com sucesso.

4. Autenticação de um utilizador com credenciais inválidas

Procure e selecione ProvenExpert. Selecione o evento "Enviar convite para inquérito por e-mail".
Clique em "Alterar" e selecione "Ligar novo utilizador".
Introduza credenciais inválidas e verifique se ocorrem erros.

Deverá ser apresentada uma mensagem de erro a indicar que a autenticação falhou.

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5. Testar um código de inquérito desativado**

Desative um inquérito qualquer na conta ProvenExpert.
No Zapier, procure ProvenExpert, selecione-o e selecione o evento "Enviar convite para inquérito por e-mail".
Adicione dois endereços de e-mail e abra o menu pendente "Código do inquérito".
O inquérito desativado não deverá aparecer na lista.

O inquérito desativado não deverá aparecer no menu pendente.

**6. Testar a edição de um inquérito

Execute todo o processo de envio de convites, conforme descrito anteriormente.
Edite o inquérito na sua conta ProvenExpert.
Abra uma ligação de inquérito a partir de um e-mail para garantir que o inquérito editado é apresentado corretamente.

O inquérito editado deverá ser apresentado corretamente quando acedido através da ligação do convite.

**7. Testar a abertura de um inquérito eliminado

Execute todo o processo de envio de convites, conforme descrito anteriormente.
Elimine o inquérito utilizado durante a criação do Zap.
Abra uma ligação de inquérito a partir de um e-mail para verificar o resultado.

Deverá ser apresentada uma mensagem a indicar que o inquérito já não está acessível.

**8. Testar a desativação e a reativação de um inquérito

Execute todo o processo de envio de convites.
Desative o inquérito na sua conta ProvenExpert e abra uma ligação de inquérito a partir de um e-mail.
Reative o inquérito na sua conta ProvenExpert e volte a carregar a página do inquérito.
O inquérito deverá voltar a estar acessível após a reativação.

O inquérito desativado deverá ser apresentado como já não acessível, mas, após a reativação, deverá voltar a estar acessível.

9. Testar a utilização de um Zap para vários inquéritos

Abra um Zap publicado existente, altere o "Código do inquérito" e aceda ao separador "Testar".
Clique em "Testar passo" e depois em "Publicar".
Deverá ser enviada aos contactos uma nova ligação de convite, com base no código de inquérito atualizado.

Uma nova ligação de convite deverá ser enviada aos contactos com o código de inquérito atualizado.

Selecione "Envio de inquérito" e ligue uma conta ProvenExpert válida.
Adicione contactos válidos, abra o menu pendente "Código do inquérito" e utilize a função de pesquisa para identificar inquéritos.
Selecione e elimine códigos de inquérito para testar a funcionalidade do menu pendente.
Altere os dados de "Contactos" e "Código do inquérito" e continue com "Testar".
Os contactos atualizados deverão receber o inquérito correto.

A função de pesquisa e seleção deverá funcionar corretamente e os contactos atualizados deverão receber o inquérito correspondente.

Criar um URL de inquérito individual

Esta ação gera uma ligação única e de utilização única para um convite para inquérito, que pode ser utilizada em fluxos de trabalho ou e-mails.

1. Criar uma ligação de inquérito individual

No Zapier, clique em "Adicionar passo".
Procure e selecione ProvenExpert.
Selecione "Criar URL de inquérito individual" no menu pendente "Evento".
Selecione um inquérito no menu pendente "Código do inquérito" e introduza um endereço de e-mail válido e um nome (opcional).
Clique em "Continuar" e depois em "Testar passo".

É gerada uma ligação de convite para inquérito única, que é apresentada no bloco "Dados de".

**2. Editar o código do inquérito ou o e-mail num Zap existente

Navegue até ao separador "Ação" ou "Configuração".
Atualize o código do inquérito ou o endereço de e-mail.
Clique em "Continuar" e depois em "Testar passo".

É gerada uma nova ligação de convite única com base nas informações atualizadas.

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3. Gerir vários e-mails ou e-mails inválidos**

Vários e-mails: introduza dois endereços de e-mail no campo de e-mail, separados por um espaço, e execute o passo de teste. Deverá ser apresentada uma mensagem: "É apresentado um erro" (vários e-mails não são suportados).
E-mail inválido: introduza um endereço de e-mail sem o símbolo "@" e execute o passo de teste. É apresentada uma mensagem de erro.

4. Atualizar a lista de inquéritos

Abra o menu pendente "Código do inquérito".
Clique em "Atualizar resultados" depois de ter criado um novo inquérito no ProvenExpert.

O inquérito recém-criado aparece na lista.

5. Eliminar ou gerir um código de inquérito eliminado

Limpar seleção: abra o menu pendente "Código do inquérito" e clique em "Limpar seleção". O código do inquérito deverá ser eliminado.
Inquérito eliminado: se o inquérito selecionado tiver sido eliminado no ProvenExpert, execute o passo de teste. Deverá ser apresentada uma mensagem: é apresentado o erro "Código de inquérito desconhecido".

Recolher métricas do inquérito

Esta ação obtém estatísticas do inquérito (p. ex., avaliações de comentários), para as utilizar noutros passos do seu fluxo de trabalho.

1. Iniciar a verificação das métricas

Abra o ProvenExpert no seu editor de fluxos de trabalho.
No menu pendente "Evento de ação", selecione "Recolher métricas do inquérito".
Clique em Continuar.
No menu pendente "Inquérito", procure o inquérito pretendido e selecione-o.
Clique em "Testar passo".

O bloco "Dados de" mostra as métricas do inquérito, como a taxa de resposta, a avaliação média e o número de avaliações.

2. Editar as métricas para outro inquérito

Depois de já ter recolhido métricas para um inquérito, pode atualizar o fluxo de trabalho para verificar as métricas de outro inquérito.

Aceda ao separador "Configurar" do fluxo de trabalho.
Selecione outro inquérito no menu pendente.
Clique nos botões "Continuar" e "Testar passo".

O bloco "Dados de" é atualizado e mostra os dados exatos do inquérito recém-selecionado.

3. Atualizar as métricas após novas avaliações

Se os utilizadores submeterem novas avaliações depois de ter recolhido as métricas inicialmente, pode testar novamente o passo para ter em conta os novos dados.

Anote as métricas atuais (p. ex., taxa de resposta, avaliação média, número de avaliações) antes de serem submetidas novas avaliações.
Peça a um utilizador que submeta uma nova avaliação para o inquérito selecionado.
No separador "Testar" do fluxo de trabalho, clique em "Testar passo novamente".

As métricas são atualizadas com base na nova avaliação, refletindo as alterações na taxa de resposta, na avaliação média e no número de avaliações.

4. Caso especial: atualização após a publicação de avaliações na área de administração do ProvenExpert

Por vezes, as avaliações podem ser despublicadas no sistema ProvenExpert e publicadas mais tarde. Este cenário explica como atualizar os seus dados depois de as avaliações terem sido publicadas.

Tenha em conta o número de avaliações não publicadas nas métricas iniciais (p. ex., 3 avaliações não publicadas).
Publique uma das avaliações não publicadas na área de administração do ProvenExpert.
Volte ao fluxo de trabalho e clique em "Testar passo novamente".

O número de avaliações não publicadas diminui em 1, refletindo a avaliação publicada.

5. Caso especial: lidar com inquéritos desativados ou eliminados

Quando um inquérito é desativado ou eliminado no sistema ProvenExpert, não aparece na lista pendente ao recolher métricas.

Abra o ProvenExpert e selecione "Recolher métricas do inquérito" no menu pendente "Evento de ação".
Clique em Continuar.
Procure inquéritos desativados ou eliminados no menu pendente.

Os inquéritos desativados e eliminados não são apresentados na lista pendente, pelo que apenas é possível selecionar inquéritos ativos para a recolha de métricas.

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